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摘要:1.回首2021:行业复苏、国潮兴起、订单回流;2.展望2022:上游制造— —行业格局不断优化,优质制造龙头市占率有望持续提升;3.展望2022:下游品牌— —国货消费新常态,本土品牌实力持续提升。
摘要:1.ALLBIRDS:主打可持续发展概念的全球生活方式鞋服品牌;2.营收规模增长迅速,持续拓展全球市场;3.产品:持续探索天然环保材料,可持续推动性能、舒适性、设计感提升。
2019&2020 年,在外资加大进入国内市场影响下,优质龙头白马投资价值得到充分发掘;过渡到 2021 年,一批三四线细分龙头呈现出的高成长性、以及前期被市场忽视下的低估值逐步显现出投资价值。
摘要:1.对标欧美,我国户外参与率提升空间大,疫情加速发展;2.细分品类深耕技术,是户外生产制造企业优质发展路径;3.户外在国内前路宽广,海外稳健成长为外销提供机会。
摘要:1.家具:行业需求边际减弱,龙头企业变革加速优势显著;2.造纸与包装印刷:业绩承压因素逐步释放,行情修复可期;3.个护:国产品牌大放异彩,成人纸尿裤潜力巨大。
摘要:1.Beta 回调仍在持续,配置拥有 Alpha 的标的以及估值左侧龙头企业为 2022 的主旋律;2.原材料价格飙涨带动上游企业利润;3.碳达峰+能耗双控,国家政策导向明确,发展绿色纺织企业成为行业导向
摘要:1.家居需求侧:地产的下行周期拉低行业景气,家居产业复苏静待拐点;2.家居供给侧:参考日韩,重点关注公司能力提升;3.跨境电商:电商化率跃升筑稳需求基础,运力缓解促需求满足。
摘要:1.集团专心专注羽绒服领域,成为消费者公认的羽绒服专家,引领行业发展;2.中国羽绒服行业千亿大市场格局稳定,波司登作为龙头一超多强,有望在冷空气频繁季节提升销售额。
摘要:1.时尚消费短期承压,消费环境波动成常态,板块之间分化明显;2.时尚服饰:冬季销售值得期待,行业长期竞争加剧,关注优质个股;3.运动鞋服:短期波动,长期成长性确定,产品力主导竞争,国牌龙头优势突出。
家居内销面临压制因素,外销边际改善;新型烟草 PMTA 逐步落地兑现,美国市场前景逐步明朗;造纸与包装预计 21H2 将触底后步入改善通道;生活用纸及个护、文具&办公 Q3 存在压力,基本面探底,龙头品牌可在回调中增加配置。
摘要:1.复盘:2020年前十月轻工板块走势呈现前高后低;2.家居:行业总量压力下精选龙头的强α属性;3.包装:短期看盈利弹性,长期看格局优化,重点推荐裕同科技。
20H2 以来,基于中国控制疫情得力、海外供给收缩、完整的产业链优势,中国制造龙头企业业绩弹性非常显著。但疫情总会结束,究竟哪些企业还能够保持长期成长性,应当是我们关注的重点。
摘要:1.二片罐供需改善,行业进入提价通道;看好铝塑膜国产替代机会;2.中国有望成为全球最大的碳交易市场,林业碳汇为 CCER 项目中的“黄金”;3.PMTA 首次批准雾化烟,行业或迎来重大利好。
摘要:1.轻工行业:Q3 营收增速环比放缓,静待盈利回升;2.家居:软体延续高增长,定制加速分化;3.包装:原材料涨价拖累盈利,期待行业盈利拐点;4.消费轻工:双减政策短期扰动,长看龙头稳健成长。
摘要:1.华利集团:全球运动鞋制造龙头,成长路径清晰;2.行业:运动鞋服万亿级市场,赛道成长红利明显,产业分工催生品牌、制造双龙头;3.公司:全球产业链布局,老客户稳健优质,新客户快速放量,产能扩张打开增长空间。
从债券违约来看,违约的主体分散分布于多个行业,其中纺织服装违约主体违约数量相对较多。本文通过梳理纺织服装行业发行主体的信用资质,以期辨别行业的风险与机会。
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