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数字基建结构性机会,5G 引领终端创新,光通信景气回升。围绕数字经济新基建、终端创新与汽车智能化、通信+新能源三条主线布局,紧跟军用通信景气变化,聚焦优质公司和业绩成长。
驱动互联网企业股价涨跌的因素究竟是什么?行业或细分赛道发展早期,战略方向是影响股价的核心因素;成熟期To C公司股价看产品和业绩,To B公司股价看宏观环境和业绩。
报告摘要:公司在企业通讯市场深耕二十载,产品布局从桌面通信终端到智慧会议室再到云办公终端,目前已经是全球领先的沟通与协作解决方案提供商。
数字化和产业赋能能力:在疫情形势下,各行业加速改革和转型,在线模式得到更快普及。科技领域安全需求的提升:俄乌冲突、美国网络漏洞信息方面的禁令作用下,网络安全和自主可控的重要性在增强。
报告摘要:1.下半年我们对计算机板块持谨慎乐观的态度;2.从全年计算机板块的机会来看;3.板块方面推荐:信创、网络安全、医疗信息化、工业软件。
报告摘要:1.全球 CPU 市场:Intel、AMD 份额占优,关注中国厂商崛起;2.CPU:计算机系统的运算和控制核心;3.驱动力之一:芯片制造工艺进步;4.驱动力之二:芯片设计方法迭代。
报告核心:1.全球算力竞争加剧 ,国内数字经济发力带来 ICT 市场需求持续增长;2.双碳目标推动能源技术不断变革升级,绿色节能成为 ICT 发展主旋律。
报告核心:考虑疫情对景气度的影响以及国际形势带来的催化剂因素,我们判断处于大安全与智能汽车将成为今年的重中之重。
算力作为数字经济时代的关键生产力要素,已经成为推动数字经济发展的核心支撑力和驱动力。全球不断加大投入算力及数据中心建设,近年增速保持较高水平,目前国内数字经济背景下“东数西算”工程加快建设。
报告目录:1.2022上半年行业回顾;2.2022年中期行业投资策略;3.2022年中期重点推荐投资标的。
投资要点:1.投入加大导致板块业绩承压,数字经济发展有望带动行业基本面上行;2.疫情阶段性结束后,数字化相关政策与项目落地有望提速;3.企业数字化走向深入应用,智能化为各行业赋能增效。
投资要点:1.我们看好游戏及互联网行业两大复苏主线;2.游戏行业:边际改善、多维增量修复增长;3.互联网行业:政策加码,经济回暖,拐点将至。
投资要点:通过对物联网全产业链数据进行扫描分析,我们认为当前物联网连接渗透率仍处初期阶段,未来 3-5 年物联网行业仍以做大连接为主旋律。
摘要:1.移动网民规模创新高,平台经济定调健康发展;2.本地生活及电商:高基数下增长稳定,经营效率持续改善;3.网络视频:短视频仍具流量红利,长视频内容成本压降及会员提价提高盈利能力。
摘要:1.数字媒体:平台端迈入“降本增效”,网络电影仍是发展重点;2.游戏:版号恢复发放重燃市场活力,出海必要性突显;3.广告营销:22M1-M4 广告市场相对疲软,梯媒继续维持高景气度。
摘要:1.工业互联网处于加速发展关键期,国产供应链机会巨大;2.整体市场空间较大,工业制造、煤矿、电新等细分领域需重点关注;3.从竞争格局看,国产厂商正逐步突破国际头部厂商市场和技术壁垒。
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