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2022 年以来(至 4 月 29 日),沪深 300 下跌 18.39%,商贸零售 下跌 12.18%,消费者服务下跌 11.79%,美容护理板块下跌 15.77%。目前消费板块整体表现位于中间段位,成长板块继续跑输于整个市场
摘要:1.婴配奶粉行业进入存量市场;2.存量市场下的结构性机会;3.行业集中度提升,国产品牌更具优势;4.未来奶粉企业的核心竞争。
摘要:1.行业概况:低渗透、高增长、低集中度,等待政策进一步催化;2.日本成人失禁用品市场:行业催化看政策,公司突围靠产品;3.国内玩家:ODM 驱动成长,自有品牌厚积薄发。
摘要:1.2021年的消费行业在疫情等因素的影响下增势一般,部分品类体现韧性;2.2021年消费行业投资思路:聚焦品牌和上游供应链;3.我们认为消费品投资的三条主线:渗透率提升、市占率提升、价格提升。
摘要:1.全球成人失禁用品行业市场规模持续增长,我国成人失禁用品行业处于导入期;2.日本老龄化程度高、养老体系完善,成人失禁用品行业非常成熟。
摘要:1.行业内在增长动力不改,龙头核心竞争力仍旧存在,看 好疫情形势得到控制后行业将呈现的蓬勃发展能力;2.疫情影响下,旅游出行限制导致酒店业总体规模缩减明显。
摘要:1.板块复盘:受疫情影响承压,震荡中复苏曙光渐近;2.整体趋势:复苏曙光渐进,曲折中孕育新变;3.子版块:免税景气持续,酒店/景区/餐饮复苏渐近,茶饮/咖啡/酒馆等新业态活跃,人服/职教“赛道”高增 。
摘要:1.复盘 2021 年市场表现;2.疫情反复,行业在曲折中复苏;3.重点子行业:细分板块表现各异。
摘要:1.2021年总结:国内游恢复至6~7成,出境游整体仍停滞;2.22 年展望及投资策略;3.我们认为疫情修复逻辑将成为22年行业的主旋律。
疫情以来社服板块整体走势不确定性大,2021 年板块走势从龙头愈强走向小市值公司的春天,而 2022 年板块到底走势如何,为此我们对整个板块进行了梳理然后给予大致判断。
摘要:1.消费群体基数庞大,渗透率、人均消费量仍有较大提升空间;2.精细化育儿时代来临,消费升级驱动纸尿裤实力与颜值并进,“屁粮”也要“有颜有料”;3.婴儿纸尿裤市场规模拆分与测算。
公司为国内老牌刀剪制造企业,历史悠久,品牌知名度高、产品创新能力强、渠道布局完善,预计其将受益于刀剪行业消费升级和品牌化提升进程。
摘要:1.衣物洗护行业保持稳定增长,据艾瑞咨询推算,2021年,衣物洗涤行业规模将突破800亿元人民币,同比增速5.5%;2.全健康包括:用户健康、雇员健康、社会健康、环境健康。
摘要:1.成人失禁行业空间大,渗透率低,老龄化趋势下的确定性成长;2.借鉴日本成人失禁市场发展,我国成人失禁市场迎来快速发展期;3.市场竞争格局相对分散,国内品牌具备先发优势。
摘要:1.专注高端材料国产化,打印耗材+光电半导体材料双轮驱动发展;2.打印复印通用耗材:全产业链布局耗材龙头,打印机国产化提供机遇;3.半导体 CMP:突破技术壁垒,加速进口替代。
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