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摘要:1.功率半导体产业结构性缺货,作为超级结 MOSFET 龙头,公司产品供不应求;2.公司下游为高景气赛道,未来高速成长确定性强。
摘要:1.三元前驱体需求不断增长,技术迭代期工控精准度要求高,客户粘性强;2.国内 NCA 前驱体龙头,NCM 业务逐步放量;3.客户-绑定松下,向后延伸正极,产能扩充下占有率有望提高。
摘要:1.全球缺芯背景下晶圆厂产能扩张正逐步迎来落地,IC 光刻胶市场需求稳步向上;2.寻求产业链自主可控,IC 光刻胶迎来国产替代机遇窗口期;3.如何看待本土 IC 光刻胶企业的机会?
摘要:1.半导体材料作为半导体行业上游,整体规模保持持续增长;2.目前全球电子气体市场依然由海外头部厂商主导,头部四家公司全球市占率超过 90%。
摘要:1.宝剑锋从磨砺出,公司精准卡位汽车电子赛道,深受头部客户信任;2.新能源车欣欣向荣,电动化、智能化驱动汽车 PCB 行业发展。
公司是刻蚀用单晶硅材料龙头企业,纵向延伸硅零部件产品,横向拓展半导体大硅片,战略布局积极,发展态势良好。
摘要:1.电池管理系统(BMS)是电池“管家”、电池“保姆”,让电池更加“安全、高效、长寿命”工作;2.多重因素利好国产 BMS 产业发展,有望加速进入发展快车道。
摘要:1.半导体行业处于景气周期,推动设备迎风而上;2.终端缺芯严重,晶圆厂积极扩产,2021-2022 年为设备需求高峰期;3.晶圆厂积极扩充产能,驱动设备需求提升。
摘要:1.逆变器是光伏发电和储能系统的核心部件, 2023 年对应市场空间超千亿。2.三十年激荡,降低成本与开拓空间是逆变器发展的两大主线;3.技术升级+品类拓展,国产逆变器乘风破浪。
摘要:1.第三代半导体可有效降低能源损耗;2.新能源及通讯市场将为第三代半导体创造百亿市场规模;3.成本端依然是考量第三代半导体大规模应用的关键因素。
摘要:1.20 年深耕 PLC,执笔多项国家标准;2.需求:从电网到非电网,能源物联网场景广泛;3.供给:行业格局剧变,长尾厂商份额有望提升;4.增长逻辑:供应链可靠,产品线覆盖广。
摘要:1.从 HP 到是德科技,新品迭出保持领先地位;2.经营能力提升,收入+净利润稳步增长;3.行业“内卷”,产品高端化+泛用化是可行解;4.战略重心在客户的研发环节,下游需求依旧景气。
摘要:1.功率器件行业高景气持续,产品快速升级,国产替代酝酿机遇;2.至 2025 年国内 IGBT 市场空间有望达到 591 亿元,国内厂商快速追赶;3.重视国内厂商的产品高端化,下游应用领域优化以及晶圆产线升级。
摘要:1.硅宝科技:快速成长的有机硅材料龙头;2.有机硅材料:建筑受益消费升级,工业需求多维成长;3.有机硅材料多元布局,“双主业”齐头并进。
摘要:1.雅克科技:面向全球的中国半导体材料龙头;2.半导体材料需求旺盛,外延内生打破垄断;3面板光刻胶龙头,盈利能力持续改善;4.LNG 业务为公司拟增添成长动能。
摘要:1. 电子行业年报总结;2.半导体、电子化学品板块增长显著,景气度相对较高;3.消费电子、光学光电子板块虽有压力,但仍实现了一定程度的增长;4.元件板块发展相对较稳健。
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