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本白皮书旨在深入分析中国美体塑形行业的现状、趋势,并依托仙库智能百万级3D人体体征数据库,全面分析国人的身体特点及塑形需求,为各界人士提供一个全面了解行业的视角,并为决策者、从业者和消费者提供有价值的参考。
胶原蛋白被称为“生命的支架”,重组制备技术蓬勃发展。胶原蛋白广泛存在于哺乳动物的皮肤、骨骼、眼睛等部位中,约占人体蛋白总量的 25%-30%,
健康美容行业规模超过6000亿元,其中传统美容服务行业当前规模约4000亿,保持大单位数增长,轻医美行业规模超过1000亿元,增速在20%仍在快速成长阶段。行业长期缺乏监管,整体格局都非常分散,处于刚 刚开始连锁化的阶段。
防晒产业链由研发商、生产商、经销商和购买方组成。前瞻性研发多由大型原料商和实力雄厚的品牌方推动,包括一些大型药厂、巴斯夫、欧莱雅、 资生堂是创新性研发的主要推动者。
巨子生物为我国首家获重组胶原蛋白产品医疗器械注册及实现重组胶原蛋白与五种高纯度稀有人参皂苷量产的公司,旗下拥有可复美、可丽金等八大品牌,106 项 SKU 涵盖功效性护肤品、医用敷料和功能性食品等领域。
公司1993年于海南创立,98年总部迁至上海。成立初期公司定位生活美容服务提供商,经过近三十年的发展,业务范围逐步涵盖身体及皮肤护理服务以及抗衰医学服务,致力于提供一站式健康与美丽管理服务。
敷尔佳前身黑龙江省华信药业成立于1996年,主要经营粉针注射剂的处方药品批发,2012年公司依据市场趋势将皮肤护理调整为未来的业务方向。
2021年医用敷料市场规模259亿爆发增长,敷尔佳、巨子位列TOP2。医用敷料用于医疗手术、损伤、慢性湿疹和过敏后的皮肤修护需求,受益医美、敏感肌等下游需求高增,沙利文数据显示2021中国医用敷料市场规模259亿元同比+42%。
2015年至2021年,全球抗衰老市场规模从1395亿美元增长至2160亿美元,增长了765亿美元,同比增长率达11.1%,抗衰老市场具有巨大的发展潜力。
从国货美妆品牌所处的向经典产品和经典品牌跨越的发展阶段、消费者对功效的要求提高、供给端竞争加剧、行业长期存在原料和配方“卡脖子”的问题以及外部监管趋严等多个维度来看,研发之于国内美妆公司的重要性均显著提升。
公司布局护肤、母婴护理及洗护三大潜力赛道,逐步完善从大众、中高端到高端的品牌矩阵;始终坚持产品自主研发,持续投入研发费用并自建中日两大科研中心,2021年公司的研发费用率在国内化妆品上市集团中排名第二。
后疫情时代品牌端表现出现结构性分化;功能性护肤红利延续,国货公司把握前沿消费需求正向循环;流量红利逐步见顶,国货率先享受兴趣电商红利,长期角度在龙头公司成长性+国产替代较高确定性下或可诞生多家百亿级本土美护集团。
展望2023,在疫情政策“新十条”的催化下,叠加未来趋势性的疫情优化预期,我们认为将迎来行业基本面的复苏,化妆品国货龙头有望崛起,国产替代加速;医美线下消费场景恢复,细分赛道快速发展,龙头企业有望迎来业绩修复。
多年来,中国香水市场增速高于全球平均水平,2020年受到全球疫情影响,在全球及亚太地区均呈负增长的情况下,中国香水市场依然取得10.6%的增速1,并在2021年迎来井喷式增长。
近年来,中国医美市场增速迅猛,2021 年,中国医美市场规模高达 1891 亿元,近 5 年复合增速为17.5%,高于全球市场增速3%。中国医美市场中,非手术类市场占据“半壁江山”。
22 年化妆品消费稳中微降,总体表现平稳。线上渠道中,传统电商平台化妆品销售表现平淡,新兴平台增速亮眼,伴随头部品牌加强新兴渠道布局,抖音在流量红利加持下美妆板块销售高增。
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