首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 医美|化妆品 > 胶原蛋白行业深度报告:胶原蛋白蓝海市场,一超多强格局形成
【报告导读】胶原蛋白被称为“生命的支架”,重组制备技术蓬勃发展。胶原蛋白广泛存在于哺乳动物的皮肤、 骨骼、眼睛等部位中,约占人体蛋白总量的 25%-30%,三螺旋结构为胶原蛋白活性机理所在,不 同类型的人胶原蛋白因其能促进皮肤愈合,为关节提供缓冲、促进细胞分化被广泛应用于医疗、 食饮、护肤品等。当前动物源胶原蛋白仍占主导,重组胶原蛋白成本较高,若未来有效降低成本 则可驱动需求增长形成产业良性循环。
胶原蛋白功效显著,应用空间广阔。胶原蛋白具有保湿、修复、美白等功能,在功效护肤品市 场中的应用规模预计由 2022 年 96 亿元增长至 2027 年 757 亿元,CAGR 达 51.3%;还有加速修 复皮肤损伤的功能,预计在医用敷料领域应用规模由 119 亿元增长至 338 亿元,CAGR 为 23.3%。同时,胶原蛋白具有生物活动支撑属性和美白效用,在肌肤焕活领域应用规模预计由 40 亿元增至 53 亿元,CAGR 为 5%。
巨子生物具备技术、产能优势,聚源、创健处于产能扩充期。巨子生物可实现蛋白纯度 99.9%, 并使重组大肠杆菌靶蛋白在经过一轮的加工后回收率达 90%,为行业领先水平。目前巨子生物产 能优势明显,聚源与创健仍处于产能扩充阶段。
胶原蛋白行业市场集中,全产业链公司将脱颖而出。以终端零售额计算,巨子生物在中国专业护 肤品(功能型、敷料)胶原蛋白领域的市占率达 44%,居领先地位,除以动物源为主的台湾双美 外,其他公司产能处于扩张前期。同时巨子生物在中国功效护肤品、中国医用敷料等下游终端产 品领域的市占率为 12%、9%,分别居第三、第二名,优势明显。我们认为未来精通原料与产品 研发、生产,同时具备品牌和渠道优势的公司将脱颖而出,但行业竞争将难以避免的愈发激烈。
多重因素共筑重组胶原蛋白行业壁垒,先发公司初具龙头潜质。我们认为行业壁垒主要有以下几 点:1)研发。精准筛选出胶原蛋白完整基因中的目标功能区氨基酸序列并非易事,肽链长度较 为重要;2)生产。大规模、低成本的生产能力,包括微生物发酵生产胶原蛋白时体系的蛋白表 达量、回收率、纯化等水平的打磨;3)标准。行业新标准《重组胶原蛋白》不仅将提高后来者 潜在的研发与时间成本,还会加深全产业链公司下游终端产品的壁垒;4)商业化。成功将原料 商业化成为终端商品在激烈竞争的行业中有较高难度。
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