首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 医药|健康|养老 > 苑东生物深度报告:差异化立项的医药高端制造公司
【报告导读】相比于国内仿制药公司,我们从差异化立项、医药制造的角度理解公司的发展战 略和业务定位;从发展阶段看,我们认为公司处于存量品种基本完成集采、“光脚”中标品种贡献增量、制剂国际化渐进的窗口期。展望公司 2022-2024 年仿制 药业务增长,我们认为主要来自于中标品种渠道下沉、壁垒仿制药上市抢占放量 窗口期,带来国内制剂收入三年 CAGR 达到 11%左右;随着 2023 年第一个海外 大品种 ANDA 获批,我们预计 2024-2025 年公司展开第二条成长曲线,制剂国际 化的管线梯队丰富、在研创新药顺利推进上市、API 及 CDMO 业务扩容,有望 带来额外收入弹性。
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