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复合铜箔在安全性能、原材料成本以及对电池能量密度提升方面优势明显,契合锂电池集流体发展方向。
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公司是国内矿产金、铜、锌的龙头企业,公司目标在 2030 年在全球一流矿业公司排名前列,并建成“绿色高技术一流国际矿业集团”。铜金矿产品产量进入全球 3-5 位,锂进入全球前 10 位。
报告摘要:1.行业整体情况分析;2.再生铝成为铝材原料新选择;3.汽车轻量化道路清晰;4.电池铝材兼高预期与高壁垒。
电池铝箔整体供需格局或由紧缺转向偏宽松。新能源汽车需求确定,各大电池企业 开工、规划了几倍于自身已建成产能的锂电池产能。钠电池正负极均可采用铝箔作 为集流体,对铝箔的单位用量将是锂电池的两倍,或将从电动两轮车、小微型电动 车起逐步渗透。
保障资源安全、供应链安全发展主线明确,看好自主可控所带来的新材料成 长机遇。实现产业链自主可控成为全球共识,国内在上游资源端对外依赖度较高, 在中游高端制造领域较海外差距明显,保障资源安全和国产替代迫在眉睫。
公司深耕汽车铝合金铸件二十余载,是细分市场龙头。1998 年公司前身南海市文灿压铸有限公司成立,以家电和日用生活类压铸件起家,而后逐步转型至汽车铝压铸行业,2014年公司变更为股份公司。
公司是国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商,国内飞机、航空发动机用高温合金和特种不锈钢无缝管材的 主要供应商,同时公司也是国内少数既生产铸造高温合金母合金又生 产大型高温合金复杂薄壁精密铸件的企业之一。
司板块齐全,服务于煤炭全生命周期。公司是科研院所转制企业上市平台, 产品服务于煤炭行业全生命周期,在煤机行业市占率第一,集团公司目标发 展成为具有全球竞争力的世界一流科技创新型企业。
国内铝箔龙头,电池箔放量推动公司出货高增长。公司深耕铝箔行业, 2010年起率先布局高利润电池箔,绑定宁德时代、比亚迪、LG 等全球电池龙头,成为行业龙头,国内市占率 50%+。
持续加息引发衰退风险,美元指数下行提振金属价格。自 2022 年 6 月以来,美国长短期国债利率倒挂。随美联储加息预期放缓,2023 年预 计美元指数进一步下降,金属等实物资产价格有望提升。
2022 年下半年以来,尽管锂等新能源金属供需持续抽紧,价格高涨,新能源金属相关股票整体表现却不佳,以天齐锂业/赣锋锂业/北方稀土/华友钴业为例,均较年中高点下跌 30%~40%。
2020 年以来光伏装机量大幅上升,光伏玻璃澄清剂焦酸锑钠 需求快速增长,锑价目前正在经历新一轮上升周期,2022 年锑价 逆势上涨,锑的“光伏金属”属性边际需求或已成价格主导因素。
报告摘要:1.国内经济复苏有望带动金属消费增长;2.持续加息引发衰退风险,美元指数下行提振金属价格。
国后疫情时代将为全球需求带来明显改善。海外经济虽 然面临较大的不确定性和压力,但中国后疫情时代的经济表现可期,将 为金属需求带来明显的边际改善。
洛阳钼业 2022 前三季度实 现营业收入 1324.69 亿元,同比增长 4.67%,归母净利润 53.06 亿元,同比 增长 49.12%。2022Q3 公司实现归母净利润 11.58 亿元,同比增长 0.73%。
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