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光伏设备行业系列分析报告（深度）：2022年硅料硅片设备需求可能继续超预期（36页）.pdf

摘要：1.硅料设备：下游波动中持续上行，设备需求有望超预期；2.硅片设备：“大硅片”“薄片化”催生行业新需求；3.光伏上游设备投资建议。

  伸腿的蚂蚁  5.9万   2022-03-07

  伸腿的蚂蚁   2022-03-07  5.9万

光伏组件行业深度报告：王者荣耀，估值提升进行时（49页）.pdf

摘要：1.短期：硅料降价带来一体化组件盈利改善；2.中期：一线企业技术优势明显，N 型时代催生组件产品差异化；3.长期：头部组件公司的产业链话语权愈发凸显。

  伸腿的蚂蚁  8.1万   2022-02-25

  伸腿的蚂蚁   2022-02-25  8.1万

光伏玻璃行业深度研究报告：龙头逆势再扩张，静待行业底部上行（25页）.pdf

摘要：1.压延工艺仍为主流，轻薄化、大型化是发展趋势；2.供需两旺，价格或维持中低位波动，阶段性有向上弹性；3.成本为竞争关键，龙头优势明显。

  Tina  4.0万   2022-02-22

  Tina   2022-02-22  4.0万

光伏辅材及BOS行业报告专题系列二：辅材赛道全梳理，量化评估看龙头（71页）.pdf

摘要：1.构建长短期分析框架，筛选投资机会；2.跟踪支架追光增益，逐步在地面电站中替代固定支架；3.电池金属电极辅材，大尺寸/双面/N 型电池渗透提升银耗。

  August  3.8万   2022-01-23

  August   2022-01-23  3.8万

光伏行业2022年策略分析报告：格局优先，关注新技术落地（20页）.pdf

摘要：1.2022年需求易超预期，产能加速投放值得关注；2.格局优先，关注盈利修复环节；3.关注以N型和颗粒硅为代表的新技术落地情况。

  伸腿的蚂蚁  3.2万   2022-01-16

  伸腿的蚂蚁   2022-01-16  3.2万

2022年光伏设备投资策略报告：全面拥抱新技术（55页）.pdf

摘要：1.光伏设备投资框架分析；2.下游需求二阶导影响趋弱；3.硅料新技术：颗粒硅；4.硅片新技术：铸锭单晶、N型；5.电池新技术：TOPCon、HJT、IBC以及钙钛矿。

  伸腿的蚂蚁  4.5万   2022-01-12

  伸腿的蚂蚁   2022-01-12  4.5万

光伏玻璃行业专题报告：供需决定价格，成本控制是核心（21页）.pdf

光伏玻璃主要加装在光伏组件的最外层，阻隔水分和腐蚀气体等带来的影响，起到保护电池片和电极的作用。因此光伏玻璃的质量直接决定了光伏组件的发电效率和组件的使用年限。

  伸腿的蚂蚁  3.4万   2022-01-07

  伸腿的蚂蚁   2022-01-07  3.4万

碳碳热场深度分析报告：22年供给边际宽松、第二增长曲线提升行业成长性（34页）.pdf

摘要：1.22年行业供给边际宽松，供需基本处于平衡状态，预计价格中枢回落至70-75万元/吨；2.核心竞争要素：工艺改进带来的成本下降；3.下游延展广，碳陶刹车盘成为第二增长曲线。

  August  5.6万   2022-01-06

  August   2022-01-06  5.6万

光伏设备行业深度分析报告：碳中和政策强化，光伏产业供需两旺（37页）.pdf

摘要：1.碳中和元年，光伏收获上佳市场表现；2.硅料供给扩张，行业放量增长，寻找差异化竞争机遇。

  August  6.1万   2022-01-04

  August   2022-01-04  6.1万

电子行业策略研究报告：半导体，2022景气延续，重点关注平台扩张（137页）.pdf

摘要：1.半导体景气周期延续，看 2022 年行业将实现第三年连续增长；2.随着成熟制程持续扩张、自主化持续提升，设备与材料仍将是 2022 年强主线；3.国产材料进展飞速，增速巨大，国产化进度拭目以待。

  伸腿的蚂蚁  2.7万   2022-01-02

  伸腿的蚂蚁   2022-01-02  2.7万

光伏行业2022年投资策略报告：全球需求维持高景气，关注边际改善环节（36页）.pdf

摘要：1.回顾：光伏指数前低后高，全年装机持续旺盛；2.硅料扩产，2022 年光伏迎高景气；3.政策结构日趋完善，整县分布式+大基地双轮驱动；4.海外：减碳已成共识，需求保持较快增长。

  Tina  5.9万   2021-12-30

  Tina   2021-12-30  5.9万

中国光伏产业发展路线图（2020年版）（62页）.pdf

经过十几年的发展，光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。

  伸腿的蚂蚁  4.8万   2021-12-09

  伸腿的蚂蚁   2021-12-09  4.8万

第三代半导体分析报告：新能源汽车变革加速，长景气供需共振（19页）.pdf

摘要：1.下游应用需求高起，第三代半导体在光电+高频+大功率电力电子器件领域起量；2.新能源汽车量价齐升，开启第三代半导体体新一轮成长趋势；3.供需测算：产业链各环节产能增长，长景气供需共振

  伸腿的蚂蚁  1.4万   2021-12-09

  伸腿的蚂蚁   2021-12-09  1.4万

电气设备行业2022年上半年投资策略报告：与电相行，与储相伴（28页）.pdf

摘要：1.光伏：曙光再现，旭日东升；2.风电：风起云涌，海陆狂奔；3.核电：自主崛起，重启新生；4.储能：阐扬光大，一鸣惊人。

  August  1.0万   2021-12-01

  August   2021-12-01  1.0万

晶盛机电公司分析报告：泛半导体长晶设备龙头，碳化硅材料打开成长新曲线（55页）.pdf

摘要：1.全行业单晶炉市占率约 70%，2015-2020 年归母净利 CAGR 52.2%；2.光伏：单晶炉壁垒深厚，受益硅片扩产及大尺寸迭代，订单维持高景气；3.半导体：受益于半导体硅片国产替代，SiC 材料有望打开长期增量。

  伸腿的蚂蚁  4.4万   2021-10-31

  伸腿的蚂蚁   2021-10-31  4.4万

立昂微公司分析报告：半导体硅片领先企业，功率、射频迎新机（41页）.pdf

摘要：1.公司是国内半导体硅片的领先企业；2.功率器件维持高景气；3.化合物半导体芯片营造公司新的成长空间。

  伸腿的蚂蚁  1.6万   2021-10-28

  伸腿的蚂蚁   2021-10-28  1.6万

第三代半导体行业分析报告：新能源汽车+AIOT+5G撬动蓝海市场，碳中和引领发展热潮（80页）.pdf

摘要：1.核心因素驱动：下游应用迭起+绿色能源需求+后摩尔时代驱动第三代半导体大发展；2. 供需测算：产业链各环节产能增长，但供给仍然不足；3. 成本测算：与传统产品价差持续缩小，综合成本优势大于传统硅基。

  伸腿的蚂蚁  1.2万   2021-10-27

  伸腿的蚂蚁   2021-10-27  1.2万

【万业企业分析报告】并购整合打造半导体装备平台，离子注入迎经营拐点（33页）.pdf

摘要：1.收购凯世通及 Compart Systems，顺利转型半导体平台型公司；2.离子注入机是前道核心设备，难度仅次于光刻机；3.半导体景气高涨，离子注入需求向好。

  Tina  1.2万   2021-10-12

  Tina   2021-10-12  1.2万

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  伸腿的蚂蚁  4.8万

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