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电气设备行业2022年上半年投资策略报告：与电相行，与储相伴（28页）.pdf
举报与投诉光伏：曙光再现，旭日东升。今年以来，由于原材料大幅上涨，国 内下游装机需求受到一定影响，随着新增硅料供应量将在今年年底 开始逐步释放，光伏产业链价格在明年有望迎来明显的拐点，下游 装机需求将逐步恢复。2020年，国内光伏新增和累计装机容量均为 世界第一，2021年作为“十四五”规划的开局之年，光伏发电进入 平价时代。预计到2025年，我国可再生能源发电装机占总发电装机 的50%左右，可再生能源年发电量将占全社会用电量增量的50%以 上，我国能源结构将持续向清洁、低碳、高效转型。政策的有力支 撑助推国内新增光伏装机容量逐年增长，CPIA预计，2025年全球光 伏新增装机量在270-330GW之间，我国光伏年均新增光伏装机或将 在90-110GW之间。“十四五”期间光伏行业将高速发展。
风电：风起云涌，海陆狂奔。今年是海上风电的抢装年，今年海上 风电将迎来快速增长。同时，江苏省、山东省、浙江省、广东省等 国内沿海大省均陆续发布支持海上风电发展的相关政策，其中，在 广东省将对海上风电项目实施连续三年补贴，在2022年至2024年 全容量并网的项目，每千瓦补贴标准分别为1500元、1000元和500元， 并且无补贴总容量的限制。随着超预期省补的落地，海上风电将得 到大规模发展。
核电：自主崛起，重启新生。2021年政府工作报告提出，在确保安 全的前提下积极有序发展核电。2019年1月，4台核电机组获得核准， 中国的核电正式重启，近年来中国陆续出台的多个核电行业政策和 国家对于低碳排放及推广清洁能源的要求成为了核电行业重启发展 的重要推力。随着中国核电新一代核电技术得到突破，十四五期间 中国的核电产业发展步伐有望加快，核能发展迎来了新的机遇。
储能：阐扬光大，一鸣惊人。截至2020年底，中国电化学储能市场 累积装机功率规模为3269.2MW，同比增长91.2%，2020年新增电化 学储能装机功率规模达到1.56GW，同比增长144.9%，为突破GW级 增长元年。此前，根据国家发改委和国家能源局发布的《关于加快 推动新型储能发展的指导意见》也明确了至2025年的储能发展目标， 新型储能装机规模从2020年底的3.27GW增长至2025年的30GW，五 年间年均复合增长率约55.8%。“十四五”期间，国内新型储能建设 将高速推进。
风险提示：原材料价格持续上涨；光伏装机需求恢复不及预期；风 电装机量增长不及预期等；核电行业发展不及预期等；储能装机量 增长不及预期等。
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