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2024年新能源行业策略-储能：海外大储景气度有望上行，国内大储仍待盈利改善（53页）.pdf
举报与投诉【报告导读】2023年年初储能指数上扬，主要系国内和海外高增长预期推动；但储能指数后续持续下行，全年储能指数跑输沪 深300指数。复盘看，尽管国内储能需求超预期，但竞争格局恶化导致难以实现盈利兑现；海外户储库存问题逐步显现，高增 长不再持续；海外大储虽然格局较优，但美国大储建设不断延期导致需求不及预期。
2024年展望：我们重点看好海外大储，认为海外分布式储能和国内储能行业需待格局改善。
海外大储：需求端，我们认为2023年导致需求延期问题都在不断改善，美国大储需求中性预测增速近60%。供给端，大客 户供应链转换成本较高为先发企业形成一定客户锁定，先发企业优势仍具有一定程度持续性。
海外分布式：库存出清、订单改善是短期反弹关键，展望看竞争格局变化和盈利走势仍有待观望，亚非拉新兴市场崛起也 是重要看点。
国内储能：储能成本端下行有利于提升国内大储和工商储经济性，但国内大储需求会受到国内新能源增速影响，同时商业 模式改善仍有待电力市场化改革纾困，短期看价格和客户资源仍是竞争要点，储能企业盈利改善仍有待观望。工商储需求 有望保持较高增速，但客户分散导致可能会形成区域化市场，价格和渠道竞争也会愈发激烈。
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