首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 机械制造|装备仪器 > 【电梯行业研究报告】同力日升深度报告:电梯部件提供安全边际,储能新能源打开成长空间
【报告导读】深耕电梯部件业务,外延并购,开拓储能/新能源电站第二主业
公司主营电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售;2022年完成对天启鸿源收购,开拓储能/新能源电站第二主业。2021年公司实现营收、归母净利润 23/1.5 亿元,同比增长 31%/2.6%。2016-2021 年公司营收、归母净利润 CAGR 分别达 16%/ 8%,ROE 常年维持在 20%以上,经营稳健向上。
电梯部件及材料业务:稳健增长,公司市占率具持续提升空间
受下游房地产、轨交市场增速放缓影响,电梯整梯及部件市场增速整体平稳, 2021 年中国电梯配件市场空间约 583 亿元,2017-2021 年 CAGR 为 6%。公司积 极拓宽产品品类,向上游金属材料一体化布局,重视研发创新,与下游多家世界 500 强企业稳定合作近 20 年,传统主业实力雄厚,市占率有望进一步提升。
储能业务:凭度电成本优势发力用户侧,预计 2022-2024 年营收 CAGR75%
电化学储能是全球第二大储能模式(占比 12%),2021 年全球市场空间约 372 亿 元,至 2025 年 CAGR 约 68%。电化学储能市场下游需求多样,储能系统集成商 百花齐放。公司致力于用户侧储能市场,自主掌握 PCS/EMS/BMS 核心技术,独 有“天启 AI 储存模块”方案,度电成本行业领先,有望迅速打开用户侧市场。
新能源电站业务:项目经验、资源丰富,预计 2022-2024 年营收 CAGR141%
碳中和政策驱动,叠加未来光伏价格和成本持续下降,光伏装机有望迎来 10 年 10 倍增长;风电进入平价阶段,2021-2025 年新增装机量 CAGR 约 14%。天启鸿 源团队起源于知名企业中广核太阳能有限公司,参与过多个业内知名项目建设, 荣誉奖项丰富,在手项目充足,业绩增长确定性强。
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