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储能行业专题研究系列：储能电芯，电芯专用化趋势明显，中国企业加速崛起（38页）.pdf
举报与投诉【报告导读】政策与经济性双轮驱动，储能市场高速增长。2022 年全球新型储能装机量有 望达到 48GWh，同比+109%。从表前储能市场来看，中国强制配储政策与美国 ITC 补贴引导行业发展，共享储能等商业模式优化、提升储能项目经济性， 政策与经济性双轮驱动市场规模提升。从表后储能市场来看，海外电价高企 叠加用电稳定性差推动欧洲和美国户用储能需求提升，国内峰谷价差扩大拉 动工商业储能发展。我们预计 2026 年全球新型储能新增装机量有望达到 810GWh，2022-2026 年均复合增速达到 103%。
储能电芯走向专用化，大容量和新材料体系值得关注。储能电芯下游客户为 储能集成商，具备一定地域属性。表前市场业主资源相对集中，表后市场安 装商与渠道商有较强市场话语权，储能集成商需要渠道建设来拓展份额，因 而竞争格局呈现分散化、地域化等特征。储能市场爆发式增长带动电芯需求 提升，2022 年全球储能锂电池出货量达 122GWh，同比+177%；我们预计 2026 年出货量有望达 1066GWh，2022-2026 年年均复合增速为 72%。储能电芯型号 与应用场景匹配度高，且对安全性等要求高，电芯发展正趋于专用化。大容 量/大圆柱/钠电池等方向凭借低成本等优势，逐步成为行业重要技术趋势。
龙头份额集中，国内新进入者众多。2022 年宁德时代/比亚迪/亿纬锂能分列 全球储能电芯出货前三，市占率分别为 43/12/8%。全球出货前八名储能电芯 企业中仅两家海外企业，且市场份额近年下降明显。国内企业凭借磷酸铁锂 体系优势以及制造优势，实现份额的快速扩张。储能电芯专用产能供应相对 紧张、海外市场需求强劲，盈利能力稳定、发展前景好，吸引众多企业参与。 宁德时代、亿纬锂能、中创新航等头部动力电池企业加强储能业务布局，珠 海冠宇、蔚蓝锂芯、天能股份等消费或二轮车电池企业也积极拓展储能业务。
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