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报告摘要:1.年轻化的养生观念,催生功能性零食的兴起;2.“抗疲劳、提神“产品的细分场景逐渐延伸,渗透目标消费者,软糖成为品类创新方向;3.“解压助眠”产品形态及成分呈现多样化特征,提升消费者功效感知是关键
报告核心:本文从商业模式、竞争优势、发展空间、财务状况以及募资用途 5 个角度对两家公司进行对比,总结不同类型鲜果批零企业的发展路径和未来价值。
投资要点:1.疫情好转下,前期受损行业基本面逐渐修复;2.建议关注下半年原料成本压力缓解的行业。
摘要:1.中期回顾:1)疫情反复影响需求复苏,行业成本压力大;2.中期展望:展望 22Q2 及下半年,我们认为报表节奏演绎类 20 年初,但行业压力有所加大。
摘要:1.投资策略:建议 2022 H2 把握确定性、疫后复苏与成本回落三条主线;2.白酒:短期关注需求复苏,长期景气周期趋势不改;3.啤酒:短期关注疫后回补与提价催化,长期高端化持续演绎。
2022 年上半年新冠疫情再度来袭,严峻的防疫形势对居民的消费 欲望造成一定损伤,消费市场整体疲软。4 月社零同比增速跌至 新低,但粮油食品类、饮料类社零同比逆势增长,凸显出食品饮 料作为消费必需品的强劲韧性
投资要点:1.宏观经济短期承压,复产复工稳步推进;2.景气周期叠加消费回补拐点,看好白酒复苏机会;3.啤酒销量短期承压,成本压力逐步降低;4.疫情有望推动需求上行,原奶周期拐点来临。
摘要:1.中式快餐市场:空间广阔,格局分散,连锁化率提升;2.公司概览:从区域到全国,品牌特色鲜明;3.竞争优势:口味为王,标准化与一体化,多渠道布局。
摘要:1.策略:基本面进入磨底期,下半年有望迎来复苏;2.白酒:挤压式发展趋势加强;3.乳制品:需求景气持续,成本或下行;4.调味品:关注长期竞争格局改善。
摘要:1.看本质:何为次高端?能够满足消费者心理安全感的品牌;2.复盘过往:次高端在 03-12 年的发展复盘;3.再看今朝:强劲基本面带动的次高端复苏;4.展望未来:次高端方兴未艾,大有可为。
摘要:1.华润啤酒中国销量行业第一,决战高端之巅;2.啤酒行业大浪淘沙,空间广阔;3.“产品迭代+渠道改革”构筑企业护城河。
通过对星巴克和百胜中国两家公司进行深度复盘,我们认为以下三个要素餐饮行业基业常青的三大关键:(1)企业通过培育新消费理念的方式进入市场,在早期具有较大的先发优势和成熟的运营模式。(2)赛道需要易于标准化……
资产定价是非常复杂的过程,我们根据戈登模型来对美国食品饮料资产定价进行研究,并希望能对国内资产定价有所启发。
摘要:1.我们能否照搬 2020 年疫情复苏的食品饮料投资策略?2.当前的环境加重了消费投资的不确定性,寻找变化中的不变量。3.与2020年“创造的消费”相比,2022年加速了预制菜以及餐 饮产业链的发展。
摘要:1.行业成长动力三部曲:量增、价增转向产品升级;2.双寡头市场目标:剑指全球乳业第一集团军;3.双寡头竞争回归利润:从规模诉求转向利润考核。
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