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公司业务版图包括 3C、半导体、新能源汽车三大部分。我们认为,在消费电子终端创新和半导体设备国产替代趋势下,公司消费电子检测/组装设备和半导体设备布局有望深化,推动公司规模体量和行业地位迈上新的台阶。
公司创立于 1999 年,是国内领先的电子元器件分销商之一,主要客户包括网络通信、汽车电子、工业控制、消费电子等应用领域的电子产品制造商。
刻蚀设备是重要性仅次于光刻机的半导体设备。刻蚀设备采购开支占设备采购开支总额的比例超过 20%。此外,随着多重掩膜和 3D 叠堆等集成电路技术加速渗透,刻蚀设备在半导体制造中的使用量和重要性不断上升。
影像扫描设备渗透率提升叠加物联网纵深发展是条码识别设备发展的双重动力,作为拥有完整覆盖软硬件产品矩阵、优异供应链整合能力的民企,将充分享受行业发展前景。
公司产品线从内存接口芯片拓展到互联类芯片,再拓展到计算机类芯片。互联类芯片产品主要包括内存接口芯片、内存模组配套芯片和 PCIe Retimer 芯片,在研的产品包括 MXC、CKD、MCR 等。
2022年以来,美国不顾与中国在半导体行业的“紧耦合”关系,继续升级了对中国半导体行业的管制措施,短期内会对中国部分芯片设计、制造企业的运营和扩产造成影响,但正在倒逼中国加快国产化进程,EDA、材料和设备企业将受益
奥普特是国内机器视觉龙头,在业内率先实现机器视觉全产业链布局,自主产品线已覆盖光源、光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等核心部件,是国内最早拥有自研算法库的企业之一。
在当前中美科技脱钩加速背景下,作为未来推动经济增长的重要动能之一,半导体国产替代预期持续加强,同时,伴随着消费电子稳步复苏,行业景气周期有望重启。
专注IGBT/SiC模块的功率半导体国产化先锋,主驱IGBT装车量快速提升,下游拓展进度国内领先。
全球内存接口芯片领域的头部企业。公司参与国际DDR5标准制定,作为全球三大PCIe 4.0 Retimer 供应商,逐步实现5.0量产并开展6.0研发计划。目前已发布全球首款CXL MXC芯片,积极研发CKD芯片、MCR RCD/DB芯片
汽车电动化智能化带动半导体价值量显著增长,汽车半导体迈入新时代。全球电动化进入加速发展阶段,电动车半导体价值量约为传统燃油车2倍,其中功率半导体贡献主要增量;智能化则带动 CIS、MCU、存储芯片、SoC 芯片等需求量攀升。
车用、充电桩、储能等领域对碳化硅需求持续加大,电动汽车 800V 是大势所趋,碳化硅上车迎来大发展时代,随着成本的下降,碳化硅在电动汽车、充电桩、储能等领域应用快速渗透
报告摘要:1.安森美是全球汽车半导体龙头,聚焦智慧电源及智慧感知业务;2.战略转型:all in 碳化硅,彰显汽车野心;3.激进扩产:或为弹性最大玩家。
报告摘要:2022 年 11 月 1 日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026 年)》。
报告摘要:1.第三代半导体:更先进的材料,更优异的产品特性;2.市场空间仍待开发,产业链成熟度逐步提升;3.海外厂商为主导,国内企业正加速追赶;4.渗透率提升市场空间打开,短期分歧不改长期趋势。
SiC行业近期飞速发展,海外多家厂商具备先发优势,短期内在产品、产能和良率等方面均领先国内企业,但随着国内市场对SiC行业重视程度提高,技术不断进步,未来有望实现对海外厂商的弯道超车。
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