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光伏降本诉求推动正银国产化进程,2022 年正银国产化率有望达 80%。N型银浆大幅提升技术壁垒, 目前 TOPCon 银浆国产化率较高,HJT 银浆国产化进程加速,随着 N 型电池大规模放量, 国产三巨头市占率有望进一步提升。
基于国防安全领域在战场感知方面的需求持续增加和技术进步带来的效率提高,Markets and Markets 数据显示,全球军用光电设备市场空间有望在 2025 年达到 130 亿美元。
新能源的普及带动锂电池产业发展,进而驱动电池隔膜及其上游涂覆材料需求增长,公司氧化铝和勃姆石业务有望持续放量;氮化硅陶瓷轴承球是新能源电动汽车电机轴的重要解决方案,受益于新能源汽车产量提升有望迎来发展机遇。
供给:过去十年的产能增加给显示产业带来显著变化,作为较规律的大周期波动行业,在2019-2021三年的高强度竞争后,行业重新回到高寡占和秩序竞争的轨道,国内前三大厂商在经过几次收购和产能扩张后份额不断提升。
国内领先的掩膜版厂商,坚持“以屏带芯”发展战略。公司成立于 1997 年,立足于平板显示掩膜版和半导体掩膜版两大核心产品线,形成“以屏带芯”的业务发展格局。公司对标美国、日韩领先厂商,致力于打造掩膜版行业世界级企业。
报告摘要:1.电子行业:大跌后估值已相对低估;2.智能汽车产业链:新能源车渗透提升,智能汽车产业链加速发展;3.XR:VR 产业高速成长,AR 产业空间未来可期。
报告摘要:1.电子行业:探底低位性价比凸显,布局良机静待天明;2.2022 年半导体行业整体处于下行区间,但目前底部轮廓已逐渐清晰。
近年来,美国政府积极推动制造业回流,并出台《芯片法案》等,试图重建美国本土半导体制造产业链,加强其全球半导体产业竞争力。台积电美国设厂为呼应美国政府需求,也满足了客户在地化生产需求。
2022 年申万电子跑输沪深 300 指数 11.56pc;制造强国&自主可控背景下,关注设备和材料替代机会;新品频发,显示升级。
报告摘要:1.半导体自主可控势在必行,半导体设备国产化提速;2.美国对华半导体制裁继续升级,保障供应链安全推动设备国产化提速。
报告摘要:2022 年初至今,电子行业指数(中信)表现弱于沪深 300 指数和创业板指,主要受下游消费电子行业需求不及预期影响, 行业景气度下行。
报告摘要:1.围绕国产替代主线和周期复苏布局;2.半导体材料:随晶圆厂扩产潮和海外管制升级,半导体材料加速国产化;3.半导体设计:拐点在即,重点看好汽车类模拟/数字芯片设计方向。
人类社会进入第四次工业革命以来,工业和生活中的信息量呈指数型递增,如人工智能应用程序的训练数据正在爆炸式增长,半导体芯片计算力将成为 21 世纪大国博弈的核心技术基础。
公司深耕微纳直写光刻技术领域,为国内直写光刻设备龙头。公司产品下游主要包括 PCB 领域和泛半导体领域,覆盖微米到纳米的多领域光刻环节。
沪士电子在 2010 年上市,自成立来专注印制电路板研发设计和生产制造。公司产品广泛应用于通讯设备、汽车、工业设备、数据中心等多个领域。
报告摘要:电子行业 2022 年以来行情走势:今年以来电子板块回调幅度较大,截至 2022 年 11 月15 日,SW 电子行业指数在 2022 年累计下跌 29.94%。
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