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22Q3全球半导体市场规模同比下降3%,10月单月环比下降11%,费半10月初构建底部拐点,本轮库存或于23Q1开始向下,手机/PC是中流砥柱,汽车半导体竿头日上。
华为通过鸿蒙 OS 以及通信上的创新,大大 弥补了手机业务无法采购 5G 芯片而只能使用 4G 芯片的劣势;培育鸿蒙 生态,布局“1+8+N”战略,提升其消费和商用电子终端的产品竞争力。
在全球贸易保护主义抬头与新冠疫情的双重夹击之下,在国产化替代与数智化的浪潮之中,中国半导体IC产业数智化升级迎来升温局面。好风凭借力,扬帆正当时,相关数智化服务商正需牢牢把握机会。
国内稀缺激光器芯片供应商,深耕多年已打入全球主流客户。激光器芯片难度大壁垒高,公司 IDM 模式实现全栈自主可控。全球数字化大浪潮,光通信/光芯片大有可为。光纤接入景气向上,数据中心向高端持续突破。
半导体洁净组件具备高进入壁垒与低国产化率的特征,原先市场均以进口为主。当前美国对华制裁升级,伴随海外零部件供应商产能有限的窗口期,国产替代乘风而起。
随着晶圆厂/IDM 厂扩产,汽车电动化智能化渗透率提升,半导体国产替代有望加速,汽车电子行业将有望迈入高速成长期。
据中国电子材料行业协会统计,2021 年国内湿电子化学品市场需求为 213.5 万吨,预计 2025 年需求量将达到 369.56 万吨,CAGR 达到 14.70%。目前欧美和日本占据了湿电子化学品全球市场主导地位,国产替代空间巨大。
在中美科技摩擦背景下,安全自主可控步入新篇章,看好CPU、GPU、FPGA、设备 与材料等国产化的突破加速。此外,汽车从电动化布局转向智能化的差异竞争,汽车智能化迎来加速推广,看好汽车芯片需求端快速成长。
公司深耕 PCB 领域 28 年,不断扩展 PCB 产品矩阵,2020 年成立解决方案事业群,“PCB+元器件+解决方案”战略成型,产品逐渐扩展至军工、家电、电动自行车领域。
美国商务部进一步加强对中国发展半导体制造的限制并将长存及北方华创磁电科技列入 UVL 名单,预计将强化国产替代逻辑。建议关注产品结构中汽车/光伏占比较高的公司以及国产替代加速兑现的设备/材料/零部件公司。
MCU 是广泛应用的基础控制芯片,位于电路系统的中枢位置,其性能参数对整个系统具有决定性作用,搭建电路通常需要以其为核心选择元器件,这使得 MCU 往往具有更高的使用粘性和国产替代意义。
在后摩尔时代,芯片发展逐渐演化出了不同的技术方向。其中,“延续摩尔”方向,延续CMOS的整体思路,其本质是通过采用新的器件的结构和布局来实现芯片的设计和加工,沿着摩尔定律的道路继续向前推进,不断缩小芯片制程。
北方华创半导体设备布局涵盖刻蚀、沉积、清洗、热处理、检测等多环节,下游覆盖逻辑、存储、功率、三代半、光伏、面板等多领域,是国内首屈一指的平台型半导体设备供应商。
深耕电源管理的模拟芯片领先企业。必易微成立于 2014 年,主要从事电源管理芯片的设计和销售,产品主要应用于 LED 照明、通用电源和家电及 IoT等领域。
纳芯微是国内隔离芯片龙头,正处于快速上升期。隔离及接口芯片、信号感知芯片、驱动芯片市场稳健增长,纳芯微份额可观。多方面核心优势构筑竞争壁垒,新增长动能驱动业绩提升。
电子测试仪器是现代工业的基础设备,下游主要应用于 IT、通信、消费电子、汽车、国防的研发测试场景,是助力科技“掘金”的生产力工具。2022 年全球通用电子测试仪器行业市场规模达 1000亿元,国内市场占比约 1/3。
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