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银行行业分析报告：2022年信贷社融前瞻与跟踪方法-宽信用路在何方？（32页）.pdf

摘要：1.全年信贷预测：预计2022年信贷增量21万亿，较2021年略增1万亿，增速下行0.7pc至10.9%。2.信贷需求重点：稳增长基建先行、力度加大；地产纠偏，需求暂未改善，未来仍需要密切观察。

  August  5.2万   2022-02-08

  August   2022-02-08  5.2万

钢铁行业2022年度策略报告：钢价仍贵、把握波段（20页）.pdf

摘要：1.周期高点后的调整形式；2.需求下行一波三折；3.新型供应周期；4.如果没有行政限产；5.冶炼过剩增加；6.需求见顶后钢铁股机会何在；7.投资策略—把握阶段性的机会。

  August  3.2万   2022-01-26

  August   2022-01-26  3.2万

银行年度策略报告：2022年银行业的五个故事（40页）.pdf

摘要：2022年银行板块可以讲“五个故事”，每个故事都像一个谜面，对应着一个谜底：估值篇——空间，经济篇——买点，资金篇——易涨，业绩篇——景气持续，转型篇——分化。

  August  3.2万   2022-01-14

  August   2022-01-14  3.2万

非金属建材与新材料行业2022年度投资策略报告：传统建材否极泰来，新兴材料乘势而上（55页）.pdf

摘要：1.供需展望：地产政策底已现+保障房加快投建+基建托底支撑；能耗双控常态化促供给优化；2.品牌建材预期底确立，业绩修复值得期待；3.新材料：重视需求高增+国产替代共振的产业机会。

  伸腿的蚂蚁  4.3万   2022-01-08

  伸腿的蚂蚁   2022-01-08  4.3万

2022年建筑行业年度策略分析报告：关注双碳带来的建筑、建材新机遇（36页）.pdf

摘要：1.2021 年 1-11 月份建筑装饰和建筑建材板块走势分化；2.传统投资需求总体平稳，成本端压力有望缓解；3.政策推动新基建、建筑新模式等新需求。

  August  5.8万   2022-01-04

  August   2022-01-04  5.8万

银行股2022年投资策略分析报告：是否会重现2019年的行情？（50页）.pdf

当前时点，我们认为对地产政策的微调，叠加2022年上半年宽信用启动，比较类似2018年底、2019年初的货币信用环境，对银行板块来说，机会大于风险。

  伸腿的蚂蚁  9437   2021-12-13

  伸腿的蚂蚁   2021-12-13  9437

安信证券-建筑行业深度分析报告：向新而生拥抱未来，“建筑+”筑造成长空间（33页）.pdf

摘要：1.“3060 双碳”影响深远，建筑行业转型发展；2.行业发展进入“新常态”，“国进民退”集中度提高；3.绿色建筑有望崛起，抽水蓄能前景广阔；4.行业积极拥抱“新经济”，“建筑+”助力长期成长。

  伸腿的蚂蚁  8118   2021-12-13

  伸腿的蚂蚁   2021-12-13  8118

建筑装饰行业2022年度策略分析报告：绿色引领发展，龙头变革突围（42页）.pdf

摘要：1.总量增长放缓，预期政策护航；2.“双碳”政策体系完善，绿色建筑发展迎强动力；3.地产政策边际改善，基本面寻底，龙头“剩者为王”市占率有望加速提升。

  伸腿的蚂蚁  2.1万   2021-12-09

  伸腿的蚂蚁   2021-12-09  2.1万

建材行业2022年度策略报告：传统领域柳暗花明，新兴链条焕发生机（58页）.pdf

摘要：1.21 年地产产业链整体承压，两条主线挖掘 22 年投资机会；2.基建/地产链：需求无大幅下行之虞，碳中和或持续优化供给；3.新兴链条：围绕碳中和与国产替代两条主线进行布局。

  August  1.0万   2021-12-03

  August   2021-12-03  1.0万

通信2022年度策略研究报告：扬帆新蓝海，探索“通信+”（63页）.pdf

2022 年通信行业投资策略有望从资本开支驱动演进为应用需求驱动，我们认为，通信作为新一轮数字化不可或缺的基石，将不断与新方向融合，以“通信+X”的形式逐步落地，提供“云+边+端”的一体化通信计算能力，

  August  1.1万   2021-12-02

  August   2021-12-02  1.1万

建筑行业2022年投资策略分析报告：分化中寻求机遇，关注价值重估及双碳概念（34页）.pdf

摘要：1.2021年行业回顾：分化中寻求机遇；2.2022年行业投资方向：关注价值重估及双碳概念；3.2022年重点推荐投资标的

  August  1.3万   2021-12-02

  August   2021-12-02  1.3万

建筑行业年度策略报告：“建筑+”兑现，ROE及市占率加速提升（44页）.pdf

摘要：1.供给&改革提质促传统建筑 ROE 上行，“建筑+”迎来兑现期；2.“建筑+”进入基本面兑现期，看好业绩高成长；3.传统建筑需求平稳，多因素或促 ROE 持续上行。

  August  1.1万   2021-12-01

  August   2021-12-01  1.1万

2022年建筑行业投资策略报告：基建发力优选新能源建设，装配式高增长看好钢结构（27页）.pdf

摘要：1.基建或将发力，锚定“双碳”优选新能源建设；2.政策、成本双驱动，装配式看长坡厚雪；3.细分赛道优选钢结构：碳排放强度更低、发展格局占优。关注钢结构制造龙头鸿路钢构、钢结构工程龙头精工钢构。

  August  6428   2021-11-24

  August   2021-11-24  6428

北斗系列报告：从Trimble（天宝）崛起看国内北斗企业发展路径（37页）.pdf

摘要：1.Trimble 是全球领先的定位技术解决方案提供商；2.从历史看 Trimble：复盘崛起之路；3.从现状看 Trimble：核心竞争力分析；4.启示：把握全球市场机遇，积极拓展软件与服务能力。

  伸腿的蚂蚁  1.4万   2021-11-04

  伸腿的蚂蚁   2021-11-04  1.4万

2021年建材行业投资专题分析报告：分化与进化（37页）.pdf

目录：宏观需求—不疾不徐，不矜不盈• 水泥行业—进退有据，守成为上• 玻璃行业—应势而变，顺势而为• 玻纤行业—恰逢其时，前路可期• 其他建材—因变而生，破局而立• 投资建议：分化与进化

  伸腿的蚂蚁  8969   2021-10-30

  伸腿的蚂蚁   2021-10-30  8969

江苏租赁首次覆盖报告：深耕产业，聚焦中小，打造资产端特色竞争优势（32页）.pdf

摘要：1.“厂商+区域”转型业务快速发展，高 ROE 高股息率低不良，预期差明显；2.深耕产业，聚焦中小，特色厂商租赁模式构建竞争优势；3.风控能力突出，拨备充足，金租牌照带来负债成本优势。

  伸腿的蚂蚁  2.5万   2021-10-19

  伸腿的蚂蚁   2021-10-19  2.5万

【银行业专题报告】十年回顾：宽信用阶段银行股表现（24页）.pdf

摘要：1.2010 年以来三轮宽信用背景回顾；2.三轮宽信用下银行板块表现及启示；3.对于后续信用环境及经济看法。

  Tina  1.8万   2021-10-14

  Tina   2021-10-14  1.8万

四川路桥首次覆盖报告：蜀道新生入天府，区域龙头迎通途（30页）.pdf

摘要：1.大股东重组，蜀道投资集团在省内交通运输领域有较大优势；2.凭借大股东资源，未来业绩可期；3.四川交通建设需求持续性强，十四五公水铁规划投资 1.5 万亿。

  August  2.0万   2021-09-23

  August   2021-09-23  2.0万

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