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2021年利率债年度策略：经济扩张转稳，债市择机而动（57页）.pdf

展望明年，因为受到基数效应的影响，明年实际经济增速走势基本确定前高后低。但实际隐含的增速高点或出现在二季度，而各季度隐含的增速或基本维持在实际潜在增速附近。

  August  3795   2021-02-05

  August   2021-02-05  3795

【免费下载】2021年海外宏观报告：雨歇青山近，远望道阻长（39页）.pdf

2021 年海外经济或将处于新冠疫情冲击后的过渡之年。短期来看，上半年经济复苏的确定性较强；但随着经济回归常态，下半年市场关注点可能重回金融市场脆弱性、 反垄断、 地缘政治等长期矛盾。

  August  9785   2021-02-05

  August   2021-02-05  9785

2021年钢铁及新材料行业年度策略：寻找周期与成长共振（23页）.pdf

核心要点：1.2020 年钢铁高举高打；2.2021 年供需依然偏紧，产能利用率进一步抬升至89.6%；3.海外需求超预期回升；4.成本红利弱改善；5.钢铁利润同比增加 60%。

  Tina  2532   2021-02-03

  Tina   2021-02-03  2532

2020年铁矿石市场回顾与2021年展望（64页）.pdf

摘要：1.2020 年的铁矿石市场再现波澜云诡的走势；2.明年铁矿市场整体将呈现供应偏紧的格局。

  August  2707   2021-02-02

  August   2021-02-02  2707

【免费下载】2021年宏观策略：顺周期、双循环、长久期（29页）.pdf

我们看好2021年全年行情，应当摆脱货币政策边际调整后看空权益市场的思维，A股注册制改革和投资者结构的改变将逐步降低A股的周期。A股结构性牛市将持续进行。

  August  2552   2021-01-31

  August   2021-01-31  2552

2020年螺纹钢市场回顾与2021年展望（37页）.pdf

综合分析，海外经济回升的预期未证伪，国内地产和基建的韧性依然存在，M1增速继续上行，螺纹钢在2020年底大幅上涨更多是对预期的提前反应，而2021年上半年将进入预期兑现阶段，工业材表现依然关键，若其需求延续强势，则对螺纹仍有强支撑。

  August  2610   2021-01-31

  August   2021-01-31  2610

2021年海内外宏观经济形势展望：行稳致远，进而有为（60页）.pdf

2021年上半年实体经济延续结构复苏，消费回暖、出口产业链景气度延续、外需拉动制造业投资回暖，“三道红线”落地难以扭转地产投资韧性，此外基建投资增速回升空间有限；预期国内全年GDP增速在8.8%-9%左右；

  Tina  2457   2021-01-27

  Tina   2021-01-27  2457

【建筑装饰行业】“碳中和”目标下持续看好装配式，基建龙头迎估值修复（36页）.pdf

中央明确 2021年重点做好“碳达峰、碳中和”工作，在此背景下我们持续看好全寿命周期“减碳”的装配式行业：装配式 PC 赛道中期看多远大住工，装配式钢结构赛道看好鸿路钢构年度业绩兑现。

  伸腿的蚂蚁  2535   2021-01-20

  伸腿的蚂蚁   2021-01-20  2535

【钢铁/有色金属行业2021年策略】高景气在上半年延续，工业材强于建筑材（19页）.pdf

报告摘要：1.现状：工业材领涨周期品；2.估值：周期股相对PB估值处于历史底部；3.景气度：工业材的价格盛宴有望延续到2021年下半年；4.流动性：国内外环境均有利于周期品投资。

  伸腿的蚂蚁  2640   2021-01-20

  伸腿的蚂蚁   2021-01-20  2640

【澳门博彩行业】从买手表到买手信2.0（62页）.pdf

报告摘要：1.VIP长期转型到中场和非博彩，但成功与否将取决于旅客接待力；2.中场和非博彩受惠于多项基建开通带来的旅客增量，未来1万间新增酒店提升旅客接待力.

  August  2531   2021-01-18

  August   2021-01-18  2531

【免费下载】5G流量基建：5G进入规模建设，流量基建高增长持续而确定（32页）.pdf

报告大纲：1.多角度看待流量基建投资机会；2.从产业链角度看流量基建的投资机会；3.建议关注的估值；4.风险提示。

  Tina  2497   2021-01-17

  Tina   2021-01-17  2497

【建筑装饰2021】关注基建增量，把握技术变革机遇（48页）.pdf

报告摘要：1.疫情砸下经济“深坑”，投资仍有增长空间；2.“交通先行“+水利“补短板”，看好基建“十四五”开局；3.“三道红线”限制行业杠杆，房地产行稳方能致远；4.装配式成信息化助推器，装配式+ 信息化快速发展进入倒计时。

  伸腿的蚂蚁  2564   2021-01-16

  伸腿的蚂蚁   2021-01-16  2564

【基建篇】专项债成基建投资新引擎，发行特征有别于PPP（48页）.pdf

报告摘要：1.我国2020年基建投资增速或为7.73% ，受宏观因素影响，基建投资在未来2~3年内的逆周期调节重任大概率会进一步加剧；2.2020年以来 PPP市场月度成交总规模及单位项目平均金额出现连续下滑。

  August  2541   2021-01-16

  August   2021-01-16  2541

【建筑材料行业】低估值为王，C端建材首选（33页）.pdf

报告摘要：1.基建、地产投资增长推动建筑建材行业逐渐摆脱疫情影响，整体回暖；2.农村市场人口基数巨大、住宅面积提升佐以补短板政策驱动，建材需求空间不容小觑。

  August  2559   2021-01-16

  August   2021-01-16  2559

人口抚养比上升，日本大建筑公司如何走出困局（34页）.pdf

报告摘要：1.多方要素影响， 日本四大建筑公司股价周期性变动；2.积极应对困境，近年来本建筑业利润率亮眼；3.人口红利消失在即，中国应合理借鉴日本经验。

  Tina  2594   2021-01-08

  Tina   2021-01-08  2594

【会员免费】钢铁行业信用风险研究及展望（10页）.pdf

2020 年，钢铁产量继续保持增长趋势；但钢材价格受新冠疫情和铁矿石价格影响先降后升，行业利润水平有所下降。

  伸腿的蚂蚁  2603   2021-01-04

  伸腿的蚂蚁   2021-01-04  2603

【机械设备】四个指数观察塔式起重机景气度（27页）.pdf

近年来塔式起重机的销量和整体需求保持高景气度，整机和租赁行业龙头持续受益行业增长，企业自身竞争力也在不断提升。向前看，我们认为基建和地产的整体需求有望保持稳定，而装配式建筑的渗透率具有巨大提升空间。

  August  2570   2021-01-02

  August   2021-01-02  2570

【建筑行业之基建篇】十年盛景不衰，未来聚焦市政、环保与海外市场（24页）.pdf

摘要：1.我国基建投资强度（基建投资水平 /GDP ）或仍有10年左右的高强度保持期；2.制造业兴起或对基建发展造成冲击，市政、环保或将逐步取代交通类基建的占比；3.海外市场方面受到P RCEP利好驱动，东南亚市场空间广阔。

  Tina  2504   2020-12-30

  Tina   2020-12-30  2504

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