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报告摘要:1.乘用车座椅是整车的重要零部件;2.乘用车座椅单车价值量大,对应国内市场规模近千亿,且随着消费升级有持续增长的空间。
新能源商用车渗透率22年突破 10%关键点位,细分车型表现亮眼,重卡市场爆发在即。 新能源商用车渗透率 2022 年突破 10%。参考过往智能手机和新能源乘用车发展历程,行业将转入高速成长期。
2023 年我国新能源汽车热管理市场规模预计将增长至约 683 亿元:新能源车的热管理系统较传统燃油车更为复杂,且对于汽车整体性能 影响更为直接。
大排量摩托车方兴未艾,换购更大排量是未来增长方向。数据显示,2010-2021 年 250cc 以上中大排量 摩托车销量由 2010 年的 1.71 万辆增长至 2021 年的 33.30 万辆, 年复合增速达 30.98%。
2022 年中国汽车出口持续高增长。从日本汽车行业来看,石油危机期间凭借车型性价比优势 出口量快速提升,本土车企中涌现出以丰田为代表的全球巨头。当前全球新能源景气度持续向 上,掌握新能源核心技术赋予中国车企弯道超车。
相比2020-2022年,2023年新能源汽车产业链进入以价换量阶段。特斯拉带动2023年新能源汽车加速成本曲线下降的节奏,加速行业技术创新进展。
国内电动重卡行业方兴未艾,2022 年累计渗透率约 5%。电动重卡有着低排放、 环保、可大幅降低使用成本等优势,重卡新能源化是双碳战略及环保政策下的 必然趋势。
公司业务在原有三大业务基础上新增锂电新材料业务,形成“4+1”业务格局:全球规模最大的功能中间合金新材料、国内规模最大的再生铸造铝合金材料、国内 排行第二的铝合金车轮产品、锂电材料新布局。一大重点业务分支为免热合金。
2022 年为激光雷达行业量产交付元年,但考虑到 2022 年国内疫情影响,部分搭载激光雷达的车型延迟发布,导致行业整体上量节奏波动;2023 年随着 消费有望重启、搭载激光雷达新车型的进一步发布。
经纬恒润是国内汽车电子龙头,控制器种类丰富,具备ECU和域控制器全栈 开发能力,可灵活满足主机厂不同需求。汽车的电动智能化趋势加深,伴 随自主品牌逐步崛起,我们认为公司借助平台化战略有望成为中国“博世”。
智能化细分赛道处于导入期,渗透率有望加速提升,综合军备竞赛效果和成本考虑,优选线控底盘、域控制器、 车载声学、车载光学,此外主机厂降本增效将驱动一体化压铸渗透率进一步提升。
密评倒逼政企等信息系统加大密码建设,以满足评分要求。密评当前覆盖范围包括等保 三级及以上信息系统、关键信息基础设施等,而大部分系统的密码建设仍十分单薄。
电动化浪潮下,第三方电驱动企业渗透率提升。据乘联会统计,到 2022 年 9 月,新能源汽车单月零售渗透率首次突破 30%,新能源汽车渗透率 有望快速提升。
公司主要业务包括新能源汽车、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务,并积极拓展城市轨道交通业务领域,其中 2021 年前两项业务收入占比分别为52%和40%。
国内电动重卡行业方兴未艾,2022 年累计渗透率约 5%。电动重卡有着低排放、环保、可大幅降低使用成本等优势,重卡新能源化是双碳战略及环保政策下的必然趋势。
自研车规级高算力座舱芯片提供性能支持 。麒麟9610车机模组具备标准化、可插拔接口,使用高性能SoC和独立NPU,存储读写性能提升,功耗降低。车规级座舱芯片麒麟990A脱胎于智能手机芯片麒麟990。
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