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高效太阳能电池系列深度：新技术快速渗透，催生辅材发展新机遇（37页）.pdf
举报与投诉【报告导读】随新型电池技术降本增效快速推进，2022 年 TOPCon、HJT、xBC、钙钛矿等新电池技术扩产规模、研发进展超市场预期，我们预计 2023 年 TOPCon 扩产规模 150-200GW，HJT 扩产规模 60GW 以上。在新型高效电池加速扩产的背景下，电池技术的演变对配套的辅材、耗材均有较大的影 响，并将催生辅材、耗材领域新的市场机遇和投资机会。
胶膜：POE 树脂供给紧张，新型封装方案方兴未艾。与 PERC 组件相比， N 型组件因 PID 问题突出、对水汽更敏感、对紫外敏感，对封装胶膜要求更 高。POE 胶膜抗 PID 性能好，更符合 TOPCon 组件封装要求，但目前 POE 树脂尚未实现国产化，供给相对受限。我们测算了 TPOCon 组件不同封装 方案对 POE 及 EVA 树脂的需求，预计 2023 年 EVA 树脂需求 137~154 万 吨，考虑流通库存后供给（170~196 万吨）或出现阶段性紧张；POE 树脂 需求 40~55 万吨，考虑流通库存后供给（40~50 万吨）较为紧张，胶膜厂 商 POE 树脂的保供能力将成为关键竞争要素。此外，组件及胶膜企业积极 研发储备新型封装方案，产品研发实力强的企业或能提升盈利及份额。
玻璃：钙钛矿技术星辰大海，TCO 玻璃空间广阔。钙钛矿是研发热度较高 的下一代光伏技术方向，TCO 玻璃为钙钛矿组件的重要配件，成本占比较 高。光伏 TCO 玻璃生产需拥有成熟的超白浮法玻璃产线和 TCO 配方、镀膜 工艺，具备 TCO 玻璃量产能力的企业有望充分受益钙钛矿的产业化进程。
焊带：新技术推动封装工艺迭代，产品升级方向明确。焊带产品技术升级趋 势明显，圆形焊带、异形焊带随电池技术及图形化工艺加速迭代，未来 2-3 年将加速放量，头部厂商有望充分受益新技术加速迭代带来的新产品放量。
接线盒：芯片接线盒高电流优势显著，分布式助力智能接线盒推广。组件大 尺寸、大功率提高接线盒额定电流要求，分体式接线盒、芯片接线盒优势凸 显，相关技术掌握娴熟的企业或可获得超额收益、提升市占率。此外，分布 式占比提升或助力集成优化器及关断器的智能接线盒推广。
坩埚/高纯石英砂：N 型硅片坩埚耗量更高，N 型放量或将加剧高纯石英砂及 石英坩埚供需紧张，产能增速较快的石英坩埚企业有望充分享受产量增长。
金刚线：金刚线细线化趋势明确，钨丝细线化空间大，但钨丝母线生产难度 较大、成本高。钨丝母线价格和线径对金刚线经济性有较大影响，考虑到线 径具有理论极限，钨丝母线价格下降将成为钨丝金刚线实现经济性的核心。
热场：N 型硅片对热场纯度要求更高，具备低成本获得高纯度热场产品技术 的热场企业将充分受益。
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