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明年随着疫情影响减退,基建、制造业有望保持高景气,总体需求可能上扬。考虑到全年粗钢压减任务,2023 年行业或现供需紧平衡格局,吨钢盈利有望开启上行期,钢企明年业绩值得期待。
受地产需求以及电子产品需求的拖累,有机硅的需求表现较差,部分工业硅厂的订单逐渐从有机硅厂转向多晶硅厂。多晶硅需求表现较好,据硅厂反映今年多晶硅厂的订单相较往年提高较多。铝合金需求较弱
主营产品为 PVD 镀膜材料,包括 ITO、钼、铜、铝、硅、钛、钽及各类合金与稀有金属靶材,应用领域从光学到节能玻璃,再扩展至 LED 与显示面板、光伏与半导体等。
报告摘要:1.资源高度稀缺,供应持续收缩;2.阻燃剂:需求核心领域,短期难以替代;3.澄清剂:光伏玻璃高速发展,用锑需求快速攀升;4.其他领域应用不断丰富。
报告摘要:1.新高之后,2023年锂价将高位震荡;2.The Lithium Rush: 探究2023-2025年的锂资源供给弹性;3.全球锂资源供应体系的深刻变局已拉开序幕。
复合铜箔是新型锂电负极集流体材料,具备高安全、高比能、长寿命、低成本、强兼容等优势,有望替代传统铜箔成为主流技术路线。复合集流体为“金属-高分子材料-金属”三明治结构。
报告摘要:1.钢铁是全球重要的工业品,冶炼技术以长流程为主,不同冶炼技术的成本因原材料的差异有所不同;2.我国主导全球钢铁需求及供给,建筑业与和制造业驱动国内用钢需求变化,行业政策驱动国内钢铁供给变化。
复合铜箔作为电池负极集流体具有安全性高、成本低、提升电池质量能量密度等优点,替代传统铜箔大势所趋。
低碳化要求交通运输节能降耗,汽车轻量化是最理想的途径,而镁合金或是最有效的汽车轻量化材料,新能源汽车由于里程问题轻量化需求更加旺盛。
钼需求对应我国制造业升级大周期,本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。
公司为国内云母提锂龙头企业,具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润
我国占稀土供给主导地位。根据 2020 年美国地质调查局的统计,目前全球稀土资源储量 1.2 亿吨,其中中国 4400 万吨,占比 37%,位列第一。
中国稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,主要从事稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易。
报告摘要:1.待到否极泰来,迎接新征程;2.黄金:美联储加息结束前实际利率或趋顶,届时金价或迎来转机;3.铜铝:2023 年经济下行价格或承压,2024 年有望开启新一轮上涨。
二片罐市场供需关系改善,预计 22Q3 二片罐业务毛利改善;三片罐能量饮料客户订单成为增量。长期视角下,金属制罐集中度与盈利能力有望提升。
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