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公司是硬质合金龙头,2021 年硬质合金产品产量 1.3 万余吨,占国内总产量的27%,位居世界第一。公司优势产品众多,在国企改革助力下焕然新生,高端刀具、光伏钨丝、培育钻顶锤等看点纷呈。
叉车的逻辑与以地产和基建为主要下游的工程机械不同,且与通用设备相比更具成长属性。叉车需求短期内与宏观经济景气度相关。平衡重式叉车销量与制造业 GDP 有较强相关性;仓储叉车销量则与物流业景气度相关。
公司是工信部和工业经济联合会共同选出的制造业单项冠军示范企业,目前客户已覆盖“北美、欧洲、亚太”全球三大新能源汽车主要消费区。其中整车厂客户包括 Tesla、Rivian、Lucid、Polaris、比亚迪、长城汽车、蔚来等。
光伏设备:技术迭代拉长设备行业景气周期,龙头厂商持续受益。锂电设备:持续受益于国内外动力&储能锂电扩产,关注叠片机&复合铜箔等新技术趋势。半导体设备:制裁情绪逐步消除,自主可控链条业绩最确定板块。
展望 2023 年,宏观层面面临最大的变化是疫情防控政策的调整从动态清零到全面放开,随着放开第一波冲击过去,生产生活逐步 恢复正常,复苏可期,增长目标仍需投资发力,机械设备板块我们依然看好与制造业投资相关板块的投资机遇。
震安科技成立于 2010 年,精耕细作减隔震行业,致力于提供建筑减隔震技术全套解决方案和全生命周期服务,入选工信部首批“小巨人”企业名单,成为国家级制造业“单项冠军”,现已成为建筑隔震行业龙头。
激光即原子受激辐射的光,被激发出来的光子光学特性高度一致,激光技术现已广泛应用于各领域,包括材料加工与光刻领域、通信与光存储领域、科研与军事领域、医疗与美容领域、仪器与传感器领域及娱乐、显示与打印领域等。
公司业务主要以压铸件和注塑件生产为主。压铸件业务为公司核心业务,产品主要用于汽车、通讯和机电行业,公司压铸零部件收入规模常年位居业内第一。注塑件业务主要包括汽车外饰件、内饰件及其他塑料件产品。
展望2023年,宏观和政策预期好转后,广义制造业补库存意愿开始向投资意愿传导,通用设备需求在放开的初期阶段经历震荡后会走向温和上行。新能源行业投资增速整体维持高位,产业新增投资继续加码新技术方向。
中国是全球第二大切削刀具市场,2021 年规模达 477 亿元,同比增长 13%,近五年 CAGR 为 8.18%,高于全球平均增速。国内刀具市场形成了欧美、日韩刀具企业占据中高端市场,国内刀具企业在细分领域逐步追赶的竞争格局。
公司通过自身的超声波技术平台,依靠以超声波技术为核心的基础研发技术和创新技术,拥有向不同行业应用拓展的能力,可根据下游不同行业的需求开发出满足应用要求的各类超声波设备和配件。
扫描电镜是一种用于高分辨率微区形貌分析的大型精密仪器,它可以利用聚焦很窄的高能电子束来扫描样品来观察物质微观形貌表征。2020 年我国扫描电镜市场进口依赖度高。国内扫描电镜技术加速升级,贴息政策下国产替代有望加速。
2013-2020 年中低功率、高功率激光切割设备销量 规模增长迅速。下游市场较为分散,议价能力较弱。国产化、价格战导致设备核心部件激光器持续降价,带动下游激光设备降价、销量提升, 并引导运控系统需求提升。
随着我国不断根据疫情演变特征持续优化疫情防控政策,国内经济活动全面复苏的拐点已然到来。展望2023全年,我们自上而下,看好【通用自动化行业】,包括机床刀具、数控机床、工控、减速机、叉车等。
报告摘要:1.叉车具备成长属性,短期和长期增长逻辑清晰;2.核心驱动力一:电动化率提升,助力我国叉车行业高质量发展;3.核心驱动力二:叉车出口韧性强,海外市场前景广阔。
察打一体无人机已经成为当前空中作战力量的重要环节,基于“有人机/无人机编组技术”的“忠诚僚机”是无人机未来发展方向。就全球的军事预算而言,各国无人机系统方面的预算将持续增长,中东地区国家是主要买家,在中东地区中国稳坐第一大供应商。
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