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摘要:1.短期扰动:地产为主,原料涨价与出口担忧逐步消化;2.长期思考:产品驱动向渠道为王时代迈进;3.投资策略:拨云见日,优选龙头。
摘要:1.2021年行情回顾:多重不利因素叠加,家电板块整体承压;2.长期趋势:品类创新、多元化、品牌出海;3.白电:盈利受损明显,高端化势能延续;4.厨电:结构分化明显,新兴品类迅速放量。
摘要:1.低碳转型已经成为全球共识,新能源迎来长期发展机遇;2.电力设备行业前景高涨,净利率水平持续提升;3.光伏:关注一体化龙头组件企业及关键辅材供应商。
摘要:1.科沃转债:清洁电器龙头,产品创新引领发展;2.三花转债:零部件龙头,制冷+汽零双轮增长;3.奥佳转债:按摩行业龙头,多元业务协同发展;4.荣泰转债:按摩椅优质企业,内外销齐发力。
十年维度下,对比沪深 300 指数,食品饮料、社会服务及家用电 器 3 大行业超额收益位列前三,长期投资确定性消费板块具备明显 优势。
根据2021Q3最新发布的平板电脑研究报告显示,全球环境下的平板电脑市场规模较去年同期有所缩减,但中国市场仍在稳步增长,无论是商用平板还是消费平板出货量与日俱增;其中,安卓与鸿蒙在中国市场的份额始终占整体主要地位。
摘要:1.2021 年家电行业景气度趋弱,进入估值调整;2.外部因素边际改善,推动行业回暖;3.内生动力促进行业产品结构升级。
摘要:1.把握高端消费和逆境反转投资机会;2.家电消费逐步走向缓慢复苏;3.线上渠道流量仍将上升;4.原材料价格回落,盈利能力改善可期。
摘要:1.白电内销回暖,外销高位回落;2.集成灶与洗碗机发展强劲;3.洗地机开启清洁电器行业高速增长新赛道。
摘要:1.风电完全平价推动碳中和大趋势,发展加速后产业链有望重估;2.大基地项目+海上规划,中长期成长确定性提升;3.招标规模大幅提升,2022 年有望迎来高增长。
摘要:1.行情回顾:家电行情走势较弱,估值水平大幅回落;2.2021 年家电行业在多重影响下,板块整体承压,估值大幅回落;3.2021 年家电板块估值大幅回调,尤其白电板块估值回落幅度最大。
摘要:1.新能源汽车:景气度高企,美国接力中欧;2.动力电池:盈利有望触底回升,新技术引领行业升级;3.电池材料:21 年量价齐升,22 年仍存供应瓶颈。
摘要:1.工业自动化:行业结构性增长,双碳政策带来新机遇;2.低压电器:行业平稳增长,重点关注新能源与配电智能化;3.展望22年,国内工业自动化行业整体增速可能回落至温和增长。
展望2022年,我们看好地产政策边际变化对于后周期家电需求的带动,原材料成本、海运成本压力缓释以及高端化、套系化趋势对版块盈利弹性的增厚效应。
摘要:强增长逻辑下,电踏车产业链的上下游标的分别对应:①上游电机制造商,八方股份;②中游电踏车制造商,久祺股份;③下游共享单车运营方,永安行等。
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