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CPU行业深度研究报告：换道引领，国产CPU行业未来可期（20页）.pdf

从当前国产CPU产业链进口替代的视角来看：在设计环节，华为鲲鹏，飞腾等龙头已跻身世界一流水平；封测环节，通富承接 AMD 7nm CPU封测、 14nm及以下结点先进制程；设备、材料、EDA/IP、制造等环节仍与国外龙头差距较大

  闪闪红星  3.2万   2022-12-28

  闪闪红星   2022-12-28  3.2万

申万宏源-广立微深度分析报告：成品率提升领域的领先者（“智”造TMT系列之二十一暨EDA系列之四）（35页）.pdf

报告摘要：本土厂商的成长=行业规模*正版化率*国产化率*市占率，前两者是需求，后两者是供给。国产化的逻辑适用于本土所有厂商，我们建立“EDA 厂商三轴发展模型”判断企业的成长性

  伸腿的蚂蚁  5.7万   2022-07-30

  伸腿的蚂蚁   2022-07-30  5.7万

招商证券-华大九天新股分析报告：一站式EDA及相关服务提供商，布局多产品领域（36页）.pdf

报告摘要：1.华大九天是国内最早从事 EDA 研发的企业之一；2.EDA 行业国产替代前景广阔，政策支持持续加码；3.公司产品线齐全，部分技术行业领先，客户基础不断扩大。

  Tina  5.7万   2022-07-11

  Tina   2022-07-11  5.7万

半导体封测专题研究报告：封测行业景气高企，先进封装驱动未来成长（26页）.pdf

摘要：1.封测位于集成电路产业链下游，专业化分工是未来发展方向；2.全球封测市场规模稳健成长，晶圆大厂资本开支高企，下游封测厂商有望获益。

  Tina  4.1万   2022-03-16

  Tina   2022-03-16  4.1万

电子行业深度报告：半导体刻蚀设备，多频共振驱动刻蚀市场，国产替代未来可期（38页）.pdf

摘要：1.刻蚀是用化学或物理方法对衬底表面或表面覆盖薄膜进行选择性腐蚀或剥离的过程；2.刻蚀设备作为半导体设备的中坚力量，有望率先完成国产替代；3.终端需求催化刻蚀设备用量，市场规模 2022 年有望突破 1100 亿美元。

  Tina  6.3万   2022-02-16

  Tina   2022-02-16  6.3万

半导体与半导体生产设备行业研究报告：半导体测试机，商业模式优质空间大（23页）.pdf

摘要：1.半导体核心设备，商业模式优质毛利率高；2.降本增效、下游崛起、低市占率，驱动国产测试机持续增长；3.国内厂商：高端品类持续拓展，夯实国内扬帆海外。

  伸腿的蚂蚁  3.7万   2022-01-12

  伸腿的蚂蚁   2022-01-12  3.7万

电子行业2022年度投资策略报告：迎国产替代风口，半导体或现“芯”格局（22页）.pdf

摘要：1.半导体供需或呈现紧平衡状态，国产替代正当时；2.材料设备：半导体厂商资本开支增加，订单饱满；3.功率半导体行业：市场增长稳健，聚焦高景气度细分赛道。

  August  3.5万   2022-01-06

  August   2022-01-06  3.5万

电子行业2022年度策略分析报告：数字化浪潮加汽车智能化，硬科技万紫千红总是春（64页）.pdf

摘要：1.半导体：缺“芯”叠加国产替代浪潮，行业高景气度持续；2.消费电子：折叠屏手机、VRAR产品大获关注，应用创新层出不穷；3.展望2022年，我们认为半导体供给依旧是偏紧的状态，主要受制于晶圆厂产能扩张依旧有限 。

  August  3.4万   2022-01-04

  August   2022-01-04  3.4万

电子行业策略研究报告：半导体，2022景气延续，重点关注平台扩张（137页）.pdf

摘要：1.半导体景气周期延续，看 2022 年行业将实现第三年连续增长；2.随着成熟制程持续扩张、自主化持续提升，设备与材料仍将是 2022 年强主线；3.国产材料进展飞速，增速巨大，国产化进度拭目以待。

  伸腿的蚂蚁  2.7万   2022-01-02

  伸腿的蚂蚁   2022-01-02  2.7万

第三代半导体分析报告：新能源汽车变革加速，长景气供需共振（19页）.pdf

摘要：1.下游应用需求高起，第三代半导体在光电+高频+大功率电力电子器件领域起量；2.新能源汽车量价齐升，开启第三代半导体体新一轮成长趋势；3.供需测算：产业链各环节产能增长，长景气供需共振

  伸腿的蚂蚁  1.4万   2021-12-09

  伸腿的蚂蚁   2021-12-09  1.4万

半导体设备行业2022年投资策略报告：国产设备迎来最快突破，零部件国产化提上日程（27页）.pdf

摘要：老牌本土设备厂商经历了 10-20 年的技术积淀，并在过去 5 年内受益于本土半导体产业体系内从未有过的上下游深度合作，我们将看到大部分本土半导体设备企业的市占率还将会有显著提升，2022 年的加速增长。

  Tina  6452   2021-12-08

  Tina   2021-12-08  6452

电子元器件行业分析报告：行业新一轮扩容，半导体设备国产化步入新篇章（32页）.pdf

供需紧张推动半导体行业新一轮高强度扩容，中美科技摩擦背景下国产化意愿全面加强。本土主要晶圆制造产线已过风险试产期，半导体设备国产化步入新篇章

  August  7862   2021-11-23

  August   2021-11-23  7862

半导体行业深度研究分析报告：晶圆代工：或跃在渊（26页）.pdf

我们认为当前位置周期上行已传导至晶圆代工板块，下半年涨价扩产有望带来未来两个季度基本面持续上行，长期看大陆晶圆代工进入战略扩产期，成长性有望超预期。中芯华虹目前估值水位低，基本面有望持续边际改善，我们重点推荐关注。

  伸腿的蚂蚁  2.0万   2021-11-04

  伸腿的蚂蚁   2021-11-04  2.0万

计算机应用行业分析报告：国产EDA与海外差距在哪儿？（18页）.pdf

摘要：1.行情回顾：上周（10.18-10.22）计算机行业(中信)指数下跌 0.93%，沪深 300 指数上涨 0.56%，创业板指数上涨 0.26%；2.EDA 战略意义重大，国产化率极低，中外差距较大。

  伸腿的蚂蚁  4928   2021-10-29

  伸腿的蚂蚁   2021-10-29  4928

【半导体行业深度研究2021】周期上行，加码成长（41页）.pdf

摘要：1.半导体制造：扩产涨价，量价齐升；2.IC设计：从“价提”到“量增”；3.半导体设备材料：持续受益扩产+国产化。

  Tina  1.3万   2021-09-08

  Tina   2021-09-08  1.3万

【半导体企业研究报告】光力科技：国内半导体划片机龙头启航（21页）.pdf

摘要：1.安全监控为主，外延加码半导体封测划片机设备；2.国内份额不足 5%，公司定增扩产加快划片机设备国产化；3.传统业务：煤矿监控等稳定增长带来现金流。

  Tina  1.4万   2021-09-03

  Tina   2021-09-03  1.4万

【电子行业深度报告】供需失衡加速国产替代，IC载板风鹏正举（30页）.pdf

摘要：1.IC 载板是封装环节价值量最大的耗材；2.需求端：半导体行业持续景气，芯片封测需求激增，加速载板产能出清；3.IC 载板行业进入壁垒高，产能扩张不足，材料、良率因素制约供给爬升。

  August  1.3万   2021-08-24

  August   2021-08-24  1.3万

【半导体企业研究报告】晶方科技：CIS 先进封测领域龙头，消费、车载带来业绩高弹性（29页）.pdf

晶方科技是全球将晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP） 专注应用在以影像传感器为代表的传感器领域的先行者与引领者。受益于手机多摄像趋势不断渗透、安防数码监控市场持续增长、汽车摄像头应用的逐步普及，以及机器视觉应用的兴起等。

  强生  1.9万   2021-08-06

  强生   2021-08-06  1.9万

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