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计算机应用行业分析报告：国产EDA与海外差距在哪儿？（18页）.pdf
举报与投诉 行情回顾：上周（10.18-10.22）计算机行业(中信)指数下跌 0.93%，沪 深 300 指数上涨 0.56%，创业板指数上涨 0.26%。 上周人民银行办公厅、中央网信办秘书局、工信部办公厅、银保监会办 公厅、证监会办公厅联合发布《关于规范金融业开源技术应用与发展的 意见》，《意见》要求金融机构在使用开源技术时，应遵循“安全可控、 合规使用、问题导向、开放创新”等原则。 《意见》指出金融机构应当把保障信息系统安全作为使用开源技术的底 线，体现了国家在顶层设计上的考量。金融机构可以根据金融业务场景， 制定合理的开源技术应用策略，包括独立完成开源技术应用及运维、引 入第三方机构的开源技术支持服务、采购开源技术提供商的商业软件版 本及服务等。我们认为未来第三方机构基于开源技术形成的商业软件版 本及服务将会是未来金融机构采用的主流产品。一方面，金融机构相比 第三方商业软件厂商，在细分领域并不具备优势的迭代能力；另一方面， 在面临风险事件处置时，第三方商业软件厂商更有可能承担起相关义 务。 《意见》强调要鼓励开源技术提供商加快提升技术创新能力，切实掌握 开源技术核心代码，形成自主知识产权。探索自主开源生态，重点在操 作系统、数据库、中间件等基础软件领域和云计算、大数据、人工智能、 区块链等新兴技术领域加快生态建设，利用开源模式加速推动信息技术 创新发展。相关受益标的包括：中国软件（操作系统）、诚迈科技（操作 系统）、太极股份（数据库）、海量数据（数据库）、东方通（中间件）、 中国长城（CPU）、中科曙光（CPU）等。 EDA 战略意义重大，国产化率极低，中外差距较大。EDA 是芯片行业 的“工业母机”，服务于芯片设计到封测全流程，是芯片工业必不可少 的工业软件。根据赛迪顾问数据，2019 年中国 EDA 市场国产化率仅为 10%，国产化之路道阻且长。中外之间差距主要体现在产品、人才和生 态上。产品方面，海外 EDA 产品矩阵更全，三大巨头实现了芯片设计 全流程覆盖；技术更强，海外三巨头产品支持最先进的 2nm 工艺制程， 而国内厂商不支持或仅有部分产品支持先进工艺；业务更广，IP 业务已 经成为海外 EDA 巨头的重要营收来源，但国内 EDA 厂商几乎没有 IP 业务。人才方面，国内 EDA 人才匮乏，根据赛迪顾问数据，2020 年我 国 EDA 行业从业人员数量约为 4400 人，全球为 4 万人，多服务于海外 三巨头。同时，国内 EDA 人才培养体系尚未成熟，EDA 人才后备力量 薄弱。生态方面，一方面，海外半导体产业链齐全，技术先进，为海外 EDA 厂商快速发展提供了强力支持。另一方面，海外 EDA 产业生态繁 荣，2020 年公司数目多达 600 多家，为 EDA 并购成长提供了肥沃土壤。 而国内 EDA 产业仅有几十家，可并购标的较少。 推荐标的：推荐景嘉微、东方通、用友网络、中国长城、太极股份、金 山办公、奇安信等。 风险提示：1）信息创新、网络安全进展低于预期；2）行业后周期性； 3）疫情风险超预期。
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