首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 信息产业|互联网 > 2024年通信行业投资策略:数字经济持续演进,关注AI算力及AI应用投资机会
【报告导读】数字基础设施为底座,AI变革持续发展。大模型不断演进,引领AI发展浪潮,对数字基础设施提出新要求,需要稳定、高效、安全的数字基础设施来支持其完成生成、存储、传输的整个交互过程。AI赋能场景逐步丰富,应用端不断拓展,助力百行百业实现产业升级,有望带来数据流量和算力的大幅提升,一方面,AI大模型与其他软件系统结合,升级传统交互体验,另一方面,AI大模型赋能垂直行业实现降本增效。此外,AI有望结合机器视觉、人机交互等多种技术,在具身机器人、MR等多场景落地,实现全新交互与数字生态。
AI算力需求景气向上,持续关注算力基础设施全产业链投资机会。1)基础设施方面,通信硬件设施最先受益,包括运营商为主的基础设施底座、承载算力的IDC及上游配套设施、服务器、“东数西算”带来的骨干网建设需求等各环节;2)技术演进方面,基础设施的适度超前布局将进一步驱动对云计算、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术及算法的需求;3)下游应用方面,人工智能、工业互联网、车/物联网及AR/VR等应用场景的丰富和逐渐成熟落地,将进一步拉动数字基础设施需求的提升,并加快相关布局和建设。
AI应用蓬勃发展,关注数据要素、汽车智能化、人形机器人等领域投资机会。AI技术发展给各行各业带来升级发展机会,推动前沿技术产业化落地加速,1)数据要素作为新型生产要素,市场化应用进展加速,有望拉动数字经济快速增长;2)汽车智能化有望接力电动化成为汽车领域又一增长级,关注域控制器、车联网模组等细分领域;3)人形机器人政策端和产业端进展加速,市场空间广阔。
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