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星环科技深度研究：国产大数据软件领航员，数字化与国产化共振（35页）.pdf
举报与投诉【报告导读】国产大数据软件领航员：公司是国内领先的大数据基础软件开发商，创 始团队拥有在 Intel、Nvidia 等科技巨头技术研发经验，坚持自主研发， 以大数据基础云平台为基，提供数据库、分析工具等产品及技术服务。 2019-2021 收入 CAGR 达 37.8%，2022 年 Q1-3 同比增长24.8%，因仍 处于早期高速发展阶段，利润短期为负。我们认为，受益数字经济与国产化，随着前期市场与技术投入进入变现期，公司有望逐步实现盈利。
大数据市场扩张，国产分布式数据库换道超车：根据沙利文预计，受益 于下游政企单位分析处理海量数据的需求扩张，2024 年中国大数据市 场规模有望超过 1500 亿元，2021-2024 年 CAGR 约 22%。数据库作为 数字经济关键基础软件之一，正逐步由集中式、关系型向更适用于大数 据场景、能满足新兴增量需求的分布式、非关系型以及云端部署迈进。目前国外龙头垄断我国数据库成熟市场，而国内企业在新兴市场换道 超车，大数据管理平台国内公司综合能力不弱于国外，华为、阿里云、 星环科技已成为行业领导者。借鉴海外云原生数据库厂商 Snowflake 快 速崛起的经验，具备存算解耦、灵活可伸缩、可扩展的数据云平台，是 大数据时代为企业降本增效的利器，市场空间广阔。
自主迭代，性能赶超，持续构建市场壁垒：公司经过持续不断的自主研 发，核心产品星环科技大数据平台自研代码率超过 70％，产品部分指 标已经全球领先。目前公司产品体系已初步完善，标准化且灵活精细的 产品选购模式能平衡客户差异化需求与自身规模化复制需求。2019- 2021 年，公司老客户复购收入由 0.86 亿元增长至 2.02 亿元，粘性极 高，产品获得金融、政府、能源等信创核心行业客户认可，未来有望充 分受益国产化与数字化浪潮，实现客户数与单客户价值的快速提升。
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青云豆
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