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通信行业分析报告：通信行业的投资机遇在新一代ICT产业链（39页）.pdf

通信行业的投资机遇向新一代 ICT 产业转移，设备商供应链更多是结构性行情，成长性投资机会将来自于通信和垂直行业相融合的场景，包括 AIoT、云计算、数字能源、智能汽车等新的行业赛道。

  August  2.7万   2021-12-27

  August   2021-12-27  2.7万

通信行业投资策略报告：业绩和主题共振，信息与能源腾飞（115页）.pdf

重点推荐四大投资主线：5G（主设备/光纤光缆）+5G应用（车联网/物联网/云视频等）+碳中和（海风海缆+IDC）+军工通信

  Tina  8518   2021-12-23

  Tina   2021-12-23  8518

通信深度报告：元宇宙之光——新一轮数据流量投资浪潮风云再起，行业拐点将至（39页）.pdf

摘要：1.光模块技术更迭迅速，产业向国内转移趋势显著；2.新一轮数据流量投资加速行业拐点到来，数通光模块技术更迭高速推进；3.电信市场景气度整体回暖，10G PON加速渗透。

  Tina  9707   2021-12-22

  Tina   2021-12-22  9707

电信运营商行业深度研究报告：收入与成本端持续改善，重视运营商估值修复机会（31页）.pdf

摘要：1.三大运营商重回增长，前三季度业绩表现亮眼；2.5G 商用渗透率提升，为电信运营商移动通信业务带来复苏；3.数字化浪潮来临，政企业务成为运营商业绩成长新引擎；4.运营商行业转为合作竞争局面下，企业成本端压力逐步减轻。

  August  7489   2021-12-21

  August   2021-12-21  7489

电子：FPGA行业深度分享报告：应用边界不断拓宽，优质赛道价值凸显（23页）.pdf

摘要：1.FPGA 可编程性拓展应用边界，5G+AI+汽车电子引领行业增长；2.FPGA 高壁垒造就高集中度，外资厂商基本垄断市场；3.国内龙头厂商崭露头角，奋起直追。

  Tina  8305   2021-12-20

  Tina   2021-12-20  8305

通信行业2022策略报告：5G组网完成，元宇宙启动（新基建+新应用）（62页）.pdf

摘要：1.21年回顾：前低后高，市场逐步恢复；2.22年策略：科技博弈的增量和新型信息化底座；3.投资方向：基建边际增量，应用赛道龙头。

  Tina  9244   2021-12-20

  Tina   2021-12-20  9244

计算机行业2022年度策略分析报告：拐点所至，金石为开（53页）.pdf

摘要：1.宏观视角下，计算机板块投资拐点已至；2.关注迎来边际变化的高景气细分赛道；3.计算机行业有望迎来估值中枢提升和业绩增长的“戴维斯”双击，行业投资拐点已至。

  Tina  7496   2021-12-20

  Tina   2021-12-20  7496

传媒行业2022年投资展望报告：监管落地寻破局，内容优化筑根基（72页）.pdf

摘要：1.互联互通&多入口拓展生态流量，5G 新技术发展丰富内容形态与场景；2.视频：监管升级，行业积极应对寻求突破；3.游戏：政策落地推动精品化，出海&技术注入发展新动力。

  Tina  1.1万   2021-12-20

  Tina   2021-12-20  1.1万

计算机行业分析报告：拥抱数据智能：场景与实践白皮书（33页）.pdf

目录：1.背景：多媒体数据与机器数据的兴起；2.界定：一站式数据智能平台概念及能力；3.实践：一站式数据智能平台案例；4.展望：一站式数据智能平台发展趋势。

  Tina  7898   2021-12-17

  Tina   2021-12-17  7898

通信行业分析报告：5G商业模式创新发展白皮书（第一期）（85页）.pdf

随着 5G 应用从起步期进入成长期，产业链各方高度关注如何构建可持续发展的商业模式，这将成为决定 5G 能否商用成功的关键因素。

  August  7816   2021-12-15

  August   2021-12-15  7816

通信行业分析报告：中国5G发展和经济社会影响白皮书——开拓蓝海 成果初显（48页）.pdf

本白皮书以向社会各界和业界展示 5G 商用发展趋势为核心内容，客观梳理 2021 年 5G 商用发展的进展、成绩、经济社会影响以及存在的问题，并对未来 1-2 年发展方向进行研判，希望能为社会各界深入了解 5G 产业发展提供有价值的参考。

  August  6980   2021-12-15

  August   2021-12-15  6980

互联网传媒行业2022年投资策略分析报告：外部利空有望逐步消化，重视元宇宙等新成长主线（70页）.pdf

摘要：1.元宇宙：关注底层算力/算法平台、VR/AR硬件入口及应用、5G通信及游戏等；2.互联网政策靴子陆续落地，我们预计实际影响有限，把握板块底部机会；3.游戏：版号政策落地后估值及业绩均有望得到修复。

  伸腿的蚂蚁  1.0万   2021-12-13

  伸腿的蚂蚁   2021-12-13  1.0万

通信行业2022年投资策略报告：5G融合赋能下游应用生态 把握物联网新基建投资机会（48页）.pdf

2022年，我们仍将持续关注“5G+”技术融合，以及物联网新基建带来的投资机会，我们认为物联网产业链将维持高景气，持续看好物联网、车联网和工业互联网相关标的。

  伸腿的蚂蚁  8810   2021-12-13

  伸腿的蚂蚁   2021-12-13  8810

通信行业2022年投资策略报告：柳暗花明，下一村还看5G应用（28页）.pdf

摘要：1.2021年回顾：产业上中下游均有较大变化；2.碳中和促进IDC行业过剩产能出清，行业竞争有望重回理性；3.暖通设备对能耗至关重要，先进制冷投资机遇凸显；4.明年芯片紧缺有望缓解，模组成本和供给迎来双重改善。

  August  1.0万   2021-12-10

  August   2021-12-10  1.0万

2022年电子行业投资策略报告：5G渗透率持续提升，半导体供应链安全大势所趋（71页）.pdf

摘要：1.realme 与荣耀异军突起，5G 渗透率持续提升；2.AR/VR 有望成为下一代爆款产品，车载摄像头前景可期；3.全球缺芯+政策资金支持，国产半导体供应链自主可控是大势所趋。

  伸腿的蚂蚁  1.0万   2021-12-09

  伸腿的蚂蚁   2021-12-09  1.0万

2022年度通信行业投资策略报告：重新定义下游，关注景气赛道的互联互通（43页）.pdf

摘要：1.物联网：把握新时代智能化需求，聚焦政策重点方向；2.5G：运营商迎来发展机遇，主设备商经营质量获改善；3.云产业：资本支出波动，行业龙头具备明显优势。

  伸腿的蚂蚁  7529   2021-12-09

  伸腿的蚂蚁   2021-12-09  7529

2022年通信行业投资策略报告：共同富裕网络先行，5G应用迎新时代（42页）.pdf

摘要：1.政策护航网络强国，通信行业景气度有望起底回升；2.数据流量激增大势所趋，技术变革带来 IDC 和光网络有望超预期；3.元宇宙等有望打开 5G 应用新窗口，“5G 好用”共识边际改善。

  伸腿的蚂蚁  1.0万   2021-12-09

  伸腿的蚂蚁   2021-12-09  1.0万

PCB行业深度分析报告：通讯/消费电子/汽车齐发力，FPC替代传统线束前景可期（32页）.pdf

摘要：1.PCB 是“电子产品之母”，中国大陆已成为全球产业重心；2.上游 CCL 为最大原材料，占比 30%；3.通讯、消费电子、汽车电子快速发展，带动 PCB 行业持续受益。

  伸腿的蚂蚁  7972   2021-12-08

  伸腿的蚂蚁   2021-12-08  7972

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