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通信行业投资策略报告：业绩和主题共振，信息与能源腾飞（115页）.pdf
举报与投诉报告摘要：
➢ 5G网络：（1）主设备：全球份额提升；（2）光纤光缆：板块显著反转，行业三年景气周期开启。
➢ 5G应用：（1）物联网/车联网——模组类：行业增速较高&精选胜出龙头；传感器：未来世界的核 心，车联网是主要发展阵地；MCU：芯片级的计算机，智能控制的核心；通信芯片：基带射频两大 阵营，蜂窝、WiFi、LoRa各放异彩；终端：M2M空间广阔。（2）云视频：新型态、新模式， 5G最 主要的应用&空间大。
➢ 通信+能源：（1）海风海缆：“30.60”目标+平价趋势，成长空间广阔；（2）IDC：碳中和节能减 排需求迫切，建议关注IDC及上游温控、UPS板块。
➢ 军工通信：“十四五”期间通信网络建设是信息化建设的重中之重。
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