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通信行业深度报告之智能汽车：从总线到以太网，车内通信架构演化新机遇（68页）.pdf
举报与投诉【报告导读】智能网联汽车带来的海量数据传输需求催生车内通信架构变革。自动驾 驶和车联网功能已确定成为整车厂纷纷布局的下一个风口，而车内传统 总线如 CAN、LIN、FlexRay 和 MOST 受限于带宽及架构可拓展性，不 能满足智能网联汽车时代更高的通信带宽要求、更便捷更有成本效率的 功能增减及软件更新需求。功能需求端的变化带动整车架构和开发模式 发生颠覆式变革。
电子电气架构从分布式向集中式演进趋势下，大算力和高速传输成为刚 需。汽车的 EE 架构直接影响网络架构，而网络架构定义车载通信和供 电网络。智能网联汽车功能爆发式增长背景下，传统分布式架构的低可 变性及低可拓展性成为掣肘，在硬件上无法应对车内线束及 ECU 数量快 速增长的痛点，在软件上无法满足功能快速迭代的需求。硬件功能集成 化以降低软件开发量成为目前市场主流解决方案。功能域集中架构已较 为成熟并有多款车型量产，区域+中央集成的架构为下一个风口。高集成 度下域控的算力和价值量显著提升，对数据传输的速率要求大大增加。
车载以太网和 AUTOSAR 赋能汽车新架构软硬件。相比传统总线技术， 车载以太网具备带宽高、扩展性强、拓扑灵活性好、适配性高等优势， 将成为下一代更高级别自动驾驶汽车的骨干网。从长期看有望通过技术 进步降低成本提升可靠性，并逐步拓展至整车层面，实现对传统总线的 部分替换。软件层面，Autosar 的应用将促进汽车行业软件的标准化进程， 推动软硬件解耦和软件定义汽车产业化，降低汽车软件的开发成本及更 新迭代难度，促进智能网联汽车行业共振，加速产业进步。
本土连接器厂商有望乘国内新能源发展东风凭借本土供应链优势首先 受益，提升市场份额。在车载以太网领域，国外厂商如博世、恩智浦、 博通等头部厂商仍在数据传输标准及软硬件市场处于主导地位，我们认 为国内厂商有望凭借本土供应链优势和国内新能源汽车快速发展的东 风，在连接器及其他相关领域提升市场份额，逐步实现国产化替代，关 注瑞可达等本土连接器厂商的产品及客户拓展情况。此外在一些相关零 部件及软件领域，国内厂商目前具备较强本土化竞争优势，如域控制器 Tier1 德赛西威、经纬恒润；车载 OS 平台开发商中科创达；高精度定位 单元供应商华测导航。
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青云豆
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