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计算机行业2023年投资策略:国产化搭台,数字化唱戏(111页).pdf
  闪闪红星   2023-01-07   29941 举报与投诉
 闪闪红星   2023-01-07  2.9万

【报告导读】2022是挑战与机遇并存之年。 下游预算不足,商务谈判减少,项目交付滞后,而人员成本居高不下, 外部不利因素给企业经营带来考验,收入与成本错配致使计算机行业内公司普遍盈利水平下滑; 但各企 业并未因此停滞不前,仍旧大力加码研发,抢占时代先机。 在当前“百年未有之大变局”的历史格局之 下,各行各业的数字化转型升级正在加速推进,基础设施的自主可控亦被升至新的战略高度,板块内有 大量标的均具备低估值、大空间、长赛道的特点,有望持续受益。

2023年是全面复苏与高质发展之年。 当前阶段,党的二十大报告中用专章对推进国家安全体系和能力 现代化建设进行了全面部署,充分体现了国家对于安全工作的高度重视,统筹“安全”与“发展”将成 为未来五年的重点发力方向。 我们认为,2023年计算机行业发展仍将围绕“关键基础补短板、新兴赛 道锻长板”两大主题展开,相关领域的国产化、数字化进程有望在 “政策引领、产业配合、技术精进 ”的三重共振下继续提速,预计成为贯穿全年的两大投资主线。 此外,在过去一年的逆境下企业纷纷开 始重视内部改革和提质增效,对人员招聘实施严格措施; 后续伴随外部不利因素的消退和出清,行业整 体有望在2023年迎来关键拐点,“收入-成本”的正向剪刀差或将持续扩大,利润弹性逐步得到释放。


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