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数字经济,犹如 2015 年的互联网+:数字经济+政务、数字经济+消费、数字经济+工业…数字经济是我国未来长效发展的重点,十四五数字经济规划指出,数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。
报告摘要:1.互联网行业 2022 年回顾;2.互联网行业 2023 年整体趋势展望;3.互联网行业 2023 年细分行业展望;4.个股方面,我们推荐美团和拼多多。
围绕信创产业链,公司形成了包含普华操作系统、金仓数据库、金蝶中间件、慧点办公软件在内的自主软件产品体系,并牵头组建中国电科信创工程研究中心,自主可控产业生态体系日益完善。
公司以 SenseCore 大模型为基座,依靠算力、算法、数据三大支柱解决工程长尾问题,提供模型 AI 通用能力和自动生产流程,实现规模化量产场景应用 AI 模型,大幅降本增效赋能百业。
华为作为中国科技产业的丰碑,其发展经历了to G ->to B ->to C ->to T的起承转合四个阶段。但历经多年努力,华为依靠国产力量正在修复失地,2023年将会是华为各项业务逐步复苏的拐点之年,华为涅槃即将开启。
数字化转型叠加金融信创和数字货币强催化,银行 IT 支出高度景气,公司作为上游银行 IT 领军厂商,卡位核心客户,有望全程受益。营收结构优化、成本改善,疫情宽松等多因素共振,公司有望在规模增长的同时持续提高盈利能力。
2019年-2021年是5G无线网络建设的高峰期,三大运营商无线侧的基站天线、主设备等得投资大幅增长,资本开支呈稳步增长态势,实现所有县城以上区城全覆盖。三大运营商未来3年资本结构上5G投资规模稳中有降、云和产业数字化增加。
随着全球走进数字经济时代,数据成为生产要素的科技和环境土壤均已经具备,数据已经成为社会发展的“新石油”。中国将数据列为五大生产要素之一,深挖数据价值,促进数据要素赋能传统产业升级、催生新产业新模式,推动社会经济发展。
北方导航是中国兵器工业集团公司下属负责导航控制、弹药信息化系统等业务的重要子公司,以军品二三四级配套为主。公司以“导航控制和弹药信息化技术”为核心,业务涵盖制导控制、导航控制、电台及卫星通信、电连接器等领域。
报告摘要:1.行业回顾及投资逻辑;2.信创工程扩容,基础软硬件迎来历史性发展机遇;3.多重因素推动,工业软件发展前景广阔;4.网络安全市场保持增长,数据安全正当风口。
报告摘要:1.数据成为社会发展的新石油,我国高度重视数据要素市场建设,相关法律法规亟待完善;2.欧美数据市场较成熟:交易规模大;法律政策完善;政府数据开放程度高;交易模式丰富。
信创产业将按照 2+8+N的落体体系徐徐展开,党政信创先行,金融、电信等行业紧随其后。信创产业链包括 PC 和服务器整机,以及芯片、操作系统、中间件、数据库、办公软件等核心组件。
报告摘要:1.2022年回顾:市场表现继续弱势,主题与白马龙头齐跌;2.关注外部因素变化,把握基本面与估值低位修复可能;3.新科技持续催化成长主题。
报告摘要:1.疫情和研发投入等原因导致板块业绩承压,数字技术成为统筹发展与安全重要支撑;2.科技走向自立自强,大安全迎来发展良机。
报告摘要:1.行情回顾:多重不确定性交织,板块估值仍处低位;2.通信行业 2023 年布局思路:复苏赛道选龙头,景气赛道找弹性。
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