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伴随疫情应对方式从“防”转“治”,政策强调加快补齐医疗资源短板弱项, 医疗新基建成为后疫情时代医疗建设的主旋律。财政支持下,专项债、财政贴息贷款等融资模式日趋多元,我们预计总投资规模或将达万亿级。
康缘药业为国内创新中药领军者, 已建立国际先进的创新药物研发体系。截至 2022 年底,公司拥有 46 个中药独 家品种,其中有 6 个品种进入 2018 版基药目录,品种资源极为丰富。
健民集团传承于中药老字号“叶 开泰”,始终坚持以发展中医药为核心,以儿科产品为特色的发展战略, 逐渐构建完善了以中成药为主的儿科、妇科、特色中药生产线,在小儿中 成药市场取得龙头地位。
2020年全球基因测序仪与耗材市场规模39亿美元,2025年有望达114 亿美元,2019-2025 年市场规模 CAGR20%。其中,中国基因测序仪及耗材 2019 年市场规模 42亿人民币,2025年有望达 133亿人民币。
中药配方颗粒试点结束后,受益于政策红利,行业迎来扩容机遇。 原国家试点企业和部分省级试点企业在成本、技术、产能和市场方面 把握先发优势,市场格局强者恒强。
公司成立于 2001 年,是国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商,主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪,并提供呼吸健康慢病管理服务。
合成生物学造通过对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成,可以实现以合成生物为工具进行物质加工与合成的新型生产制造方式。 合成生物学受益于基因合成、编辑等领域内的长足进步。
中医医疗服务行业需求好叠加政策支持带来高景气度:中医医疗服务行业需求快速增长背后的核心驱动 因素主要来自两类人群,中医主要的目标人群是亚健康和慢性病管理。
电生理市场逐步扩大,国家政策推动国产医疗器械发展创新。近年来国内电生理手术量从 11.8 万例增长到 2020 年的 21.2 万 例;预计 2024 年国内电生理手术量达到 48.9 万例,市场规模达到 211.1 亿元。
抗疫三年,中药作用举足轻重,巨量需求即将来临。最新20条政策,指引疫情管控向健康方向发展,将催生庞大 的抗病毒治疗与缓解症状药物市场,抗疫中药确定性最高。
2022 年受益于飞利浦召回事件,海外市场收入显著增长。 公司近几年业绩快速增长,2017-2019 年营收和归母净利润复合增速分别为 35%和 144%;2020 年公司双 水平肺病呼吸机受疫情需求拉动。
创新仍是医药行业持续发展的本源。差异化创新性品种比如BTK等靶点创新药陆续进入商业化放量阶段;创新器械包括多个手术机器人产品等陆续获 批上市。此外,国际化是打开成长天花板,创新药械出海有望持续渐入佳境。
随着病毒变异,以及疫苗接种的普 及、防控经验的积累,虽然新冠奥密克戎变异 株传染性很强,但其导致的住院率、重症率和 病死率与之前的毒株相比都已大幅降低。
海吉亚为国内最大的民营肿瘤医疗服务企业:公司以放疗业务起家,目前医院网络遍布中国 7 个省的 9 个城市,经营或管理的医院数量达到 12 家。公司目前向 22 家第三方医院提供放疗中心的服务。
今年以来,受到国际环境和一级融资额的扰动,CXO行业整体下行,除了之前持仓过于集中的问题以外,也反映了市场对于行业景气度的担忧,我们发现重资产行业CDMO明显弱于轻资CRO。
2010年至今,医药板块估值水平分别在2011年底和2018年底达到最低位,再次处于近十年最低水平。从业绩角度来看,2022年受新冠疫情影响,医药板块业绩增速整体下降,预计2023年随着疫情的逐步缓解,业绩有望触底反弹。
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