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公司目前主营家电玻璃,产品主要包括多曲面彩晶、镀膜玻璃等,公司持续调整优化家电玻璃的产品结构,发展以高端化、智能化为重点的家电玻璃产品,22H1公司家电玻璃营收逆势实现稳步上升。
泰和新材目前是国内芳纶行业的龙头企业,同时也是国内氨纶的开拓者,深耕氨纶、芳纶研发与生产。历经 5 年技术突破及成熟后,间位芳纶于 2004 年正式投产,正式成为国内首个完成氨纶及芳纶双线产业化布局的企业。
高纯石英砂在硅片环节成本占比不高,且硅料价格向下为高纯砂涨价让出空间。高品质石英砂质量将成为下游非硅成本差异的胜负手,对硅片企业次生成本及 产品品质影响大。高纯石英砂竞争格局明显更优,且为产业链利润率较高环节,进入壁垒高。
公司是国内改性塑料龙头,拥有 219.5 万吨改性塑料产能,公司设有环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源和医疗健康高分子材料产品共计6大业务板块。
随着农药行业落后产能加速出清以及粮食安全问题对农药需求的提振,农药供需格局持续优化,农药产品保持较好的盈利能力。同时,由于农药需求具有周期性,上半年往往是农药需求旺季。
POE 胶膜具备高阻水和高抗 PID 性能,适用于高效光伏组件。双面组件市占率增长带动 POE 胶膜市占率提升。光伏新增装机容量持续上行带动光伏胶膜需求上行。POE 粒子为 POE 胶膜核心原材料,国产化进程有望加速。
华光新材是国内中温钎料领军企业,具有强大的定制化能力和突出的客户优势,同时产品具有广泛的应用前景。公司传统领域优势稳固+新兴高成长赛道拓展有望驱动业绩超预期。
公司业务布局涵盖“磁材+新能源”两大方向,其中磁材业务能够为公司提供稳定现金流,新能源业务贡献未来业绩主要增量。尤其是光伏业务上公司专注电池、组件方向,在品牌、渠道、技术方面已较为成熟。
贝斯美是一家专注于环保型农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司主要产品为环保、高效、低毒农药二甲戊灵的原药、中间体、制剂,是国内仅有的具备二甲戊灵全产业链生产研发能力的农药企业。
湿电子化学品是微电子行业核心材料,超净高纯和复配工艺是核心。G5级湿电子化学品需求旺盛,国内企业细分领域逐渐实现突破,国产替代趋势形成。
衬底环节是产业链的价值高地,而衬底行业的发展也是未来碳化硅产业降本、大规模产业化的主要驱动力。目前碳化硅衬底市场以海外厂商为主导,国内企业市场份额较小。国内尺寸迭代较海外厂商略慢一筹,但近年来发展提速明显。
东丽是全球碳纤维行业的领军企业,是最早实现碳纤维工业化生产的公司。其各种型号的产品,如T300、T800等,产品名称已成为行业标准,全球各公司生产的碳纤维产品均以此来标注性能。
煤化工产业可以分为传统煤化工和现代煤化工。传统煤化工包括尿素、DMF、醋酸、电石等,行业部分产品(尿素、电石)受指标限制,存量优化,对煤炭需求降低。
特种工程塑料特点是介电性能、机械性能、耐高温、耐高压性能非常优异,是通用工程塑料难以媲美、普通塑料无法替代的阶层。特种工程塑料是塑料金字塔顶端的产品。
随着中央经济工作会议提出的“稳增长、扩内需、提信心”基调及疫情影响的逐步消退,22年承压的化工品需求复苏的强预期将指引周期方向向上,尽管弱现实导致斜率仍需跟踪变化。
轻质纯碱主要用于冶金、造纸和印染等工业,重质纯碱主要应用于平板玻璃、玻璃制品、洗涤剂和陶瓷釉等的生产。纯碱下游 应用领域包括平板玻璃、日用玻璃、光伏玻璃、小苏打、硅酸盐等行业。
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