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国防军工产业报告：国防预算增长带来导弹领域发展新机遇（37页）.pdf

国防预算增长带来导弹领域发展机遇：我国国防预算支出增长率从2018年的6.0%提升至2022年的7.1%，增长趋势明显。由于国际安全面临的不稳定性不确定性日益突出，我们预计十四五期间国防预算增长率将继续保持现有趋势。

  长工  1.1万   2022-03-19

  长工   2022-03-19  1.1万

国防装备行业专题报告：国防军工：央企下属上市公司股权激励有望加速推进（21页）.pdf

摘要：1.2022 年：军工央企下属上市公司股权激励有望加速推进；2.军工央企旗下上市公司：股权激励覆盖率已达 39%，后续有望持续提升；3.股权激励效果显著，激励开展后股价、业绩整体走势良好。

  August  3.4万   2022-02-24

  August   2022-02-24  3.4万

航空铸锻专题研究报告：铸国防利器，锻航空精兵（36页）.pdf

报告目录：1.航空锻造与铸造；2.航空行业发展与铸锻市场需求；3.航空铸锻行业主要标的。

  伸腿的蚂蚁  5.9万   2022-02-11

  伸腿的蚂蚁   2022-02-11  5.9万

通信行业2022年度投资策略报告：行业基本面改善，有望迎来估值修复行情（34页）.pdf

摘要：1.板块行情低迷，未来修复空间较大；2.5G 与车联网推动物联网模组及终端行业进入量价齐升周期；3.国内电信运营商收入端、成本端均迎来改善，公司估值与基本面趋势相背离。

  August  5.6万   2022-01-05

  August   2022-01-05  5.6万

军工2022年策略报告：改革成长双引擎加速推进 良性循环锁定未来高增长（28页）.pdf

摘要：1.军工板块进入价值投资新时代，目前估值具备吸引力；2.2022年军工主逻辑一——成长：行业处于十年景气周期开端，看好航空、飞行武器、新材料、信息化领域。

  Tina  4.5万   2021-12-28

  Tina   2021-12-28  4.5万

军工行业2022年度投资策略分析报告：产能扩张、供需共振，军工投资进入黄金时代（56页）.pdf

摘要：1.板块高景气共识已形成，十四五高增长的确定性较高；2.十四五国防和军队建设将迈出重大步伐，行业景气度持续上行；3.产能扩张及供需共振下板块盈利加速释放，高景气由上游向下游渐次反映。

  August  2.8万   2021-12-27

  August   2021-12-27  2.8万

国防军工行业投资策略报告：承前启后、再上台阶（32页）.pdf

摘要：1.2021 年军工板块震荡上行，整体跑赢沪深 300；2.估值整体在历史中枢附近，军工上涨因素向业绩驱动转变；3.天时：强军国安+练兵备战；4.地利：景气提升+硬核科技。

  August  7596   2021-12-25

  August   2021-12-25  7596

2022年军工投资策略报告：景气度往中下游传导，关注景气强化及国企改革（39页）.pdf

摘要：1.2021 军工全面景气，航空和信息化高增长，2022 年有望景气加速，航天及航发领域加速值得重点关注。2.产业链中游扩产进行时，产能释放将带动全产业链的进一步增长。

  August  9656   2021-12-10

  August   2021-12-10  9656

中银国际-计算机行业2022年度策略报告：软件定义世界，芯片定义软件（30页）.pdf

摘要：2022 年计算机领域投资重点可以放在两条主线：（1）中等渗透率行业的数字化转型加速，和（2）针对特定应用场景转向异构计算芯片的趋势。

  伸腿的蚂蚁  7239   2021-12-06

  伸腿的蚂蚁   2021-12-06  7239

2022年军工行业投资策略研究报告：航空航天高景气，优选高增长龙头（29页）.pdf

摘要：1.基本面强支撑，板块有望跑出相对收；2.航空航天有望持续高景气；3.优选持续高增长行业龙头。

  August  1.1万   2021-12-01

  August   2021-12-01  1.1万

【公司深度报告】西部超导：航空金属材料领跑者（35页）.pdf

公司主营产品为高端钛合金、高性能高温合金和超导材料，是我国航空用钛合金棒丝材的主要研发生产基地，是目前国内唯一实现超导线材商业化生产的企业，也是国际上唯一的低温超导全流程企业。

  Tina  1.8万   2021-10-14

  Tina   2021-10-14  1.8万

雷电微力：相控阵微系统隐形冠军，乘风破浪，扬帆启航（25页）.pdf

摘要：1.公司卡位核心赛道，技术优势铸就核心竞争力；2.恰逢军品市场强势开启，公司快速发展可期；3.军技民用或成突破口，同源技术助力商用化应用。

  Tina  1.9万   2021-10-13

  Tina   2021-10-13  1.9万

【军工策略系列问题】如何看待军工行业的科技属性及优势赛道？（42页）.pdf

我们分析认为，国防需求本质由科技驱动，军工拥有天然科技属性。科技属性也给行业来了广阔的需求空间，包括迭代需求+外溢需求+新一代装备需求。看好科技含量高、军工需求空间广阔、军转民空间巨大的四大优势赛道.

  Tina  1.9万   2021-09-10

  Tina   2021-09-10  1.9万

高端装备深度研究报告：拥抱新能源、国产替代（149页）.pdf

摘要：1.光伏设备：拥抱3大技术变革：异质结+颗粒硅+大尺寸；2.锂电设备：未来五年全球市场复合增速36%，中国具备全球竞争优势；3.工程机械：预期筑底，追求阿尔法。

  Tina  2.5万   2021-08-11

  Tina   2021-08-11  2.5万

【国防军工行业报告】军工强势周期风云突起，高壁垒龙头亮剑强者恒强（30页）.pdf

摘要：1.行情回顾：估值挤泡沫后进入历史均值之；2.业绩回顾：2020年、2021年一季度报表综述；3.投资策略：军工长期投资价值凸显，看好航空、飞行武器、新材料、信息化领域。

  伸腿的蚂蚁  2.0万   2021-07-12

  伸腿的蚂蚁   2021-07-12  2.0万

【国防军工行业动态报告】建党百年将至，军工不会缺席（27页）.pdf

摘要：1.建党百年将至，行业催化剂渐多；2.美公布 2022 财年国防预算，创历史新高；3.2020 年和 2021Q1 业绩综述：军工行业高景气延续。

  伸腿的蚂蚁  1.8万   2021-07-09

  伸腿的蚂蚁   2021-07-09  1.8万

【国防军工2021年中期投资策略】军工乘势起，布局正当时（38页）.pdf

摘要：1.乘势：建党百年将至，军工不会缺席；2.格局：自上而下优选赛道，景气度引领结构性机会凸显；3.机制：改革春风袭来，红利释放助力行业成长；4.策略：军工乘势起，布局正当时。

  伸腿的蚂蚁  8012   2021-07-09

  伸腿的蚂蚁   2021-07-09  8012

【国防军工行业研究报告】步入股权激励深水区：收益确定度超90%，激励推动景气红利释放（17页）.pdf

摘要：1.进入股权激励深水区，政策推动 2019 年后股权激励数量快速攀升；2.股权激励效果显著：激励后企业收入/利润具备超额增速，36 月股价正增长样本占 90%以上。

  August  4080   2021-06-15

  August   2021-06-15  4080

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