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磷酸铁锂电池需要从提升电压平台方向着手进行体系升级:国内磷酸铁锂电池装车辆已经占据总装车辆的 62%,而三元电池份额降低到了 38%。
公司主要从事智能分选、智能工厂、感知仪器和智能管理四大核心产品线的研发、制造和销售。目前在智能矿物分选领域已经实现煤、铅锌、铜、萤石、铝矿、钒矿、磷等矿种的智能化分选,其中 TDS(XRT)智能干选机技术水平处于行业领先地位。
2023 上半年火电将保持高增速。再远期看,火电需求韧性强大,只要不出现大的突发事件,保持轻微正增长将是常态。化工方面在“十四五”规划下,产能仍有望大幅扩张带动耗煤量提升。
截至 2022 年 6月,全国发电供热用煤中长期合同平台录入量21.5亿吨,比去年同期增加72%,11 月 17 日发改委召开视频会议,要求电煤中长期合同签约量达到 29 亿吨,签约率、履约率、价格政策执行率均达到 100%。
负极材料需求旺盛,短期内负极材料供需紧平衡,长期供给或将远大于需求。短期内石墨化供给偏紧,中长期来看石墨化紧缺情况有望缓解。负极材料一体化趋势明显,龙头企业优势突出。硅基负极材料未来可期。
温控行业下游应用场景众多,近年来伴随传统工业温控、储能温控、新能源车热管理、IDC机房温控等下游市场稳步增长,带动温控行业需求保持较快增长;技术路径上,未来我国温控设备存量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率有望持续提升。
受益于海风深远海化持续推进,海缆环节需求进一步增加,主要体现在电压等级&技术提升带来价值量显著增长,预计“十四五”期间海缆市场规模可达 1282 亿元,年化复合增速 23 %。
世界加速制定氢能战略,可再生能源制氢迎发展机遇。氢能作为能源低碳化的重要组成部分,是清洁能源转型之路上必不可少的一环,已获得世界各国的重视,可再生能源制氢成为世界各国的发展方向。
风电新增装机空间广阔,未来全球风电市场增量主要看中国。国内风电新增装机迈入平稳增长阶段,后市场增速快。半直驱、大型化是风机降本的必经之路,主机厂头部集中趋势明显。
欧洲能源危机下,欧洲户用光储高经济性得到市场的认可,光储需求开启爆发式增 长。居民电价合约机制,2023年新签合约电价大幅上涨,电价平均为40欧元/MWh以上,同比提高80-120%,我们预计未来1-2年 持续保持高价,光储刚性需求明确。
未来三年,我国全社会 用电量年均增速在5%左右,电力供应存在较大不确定性。未来应着力推动支撑性电源尽快投产,适时新增规划一批电源储备项目,夯实煤电托底保供基础, 压实电力供应保障的基本盘。
光伏行业长期趋势向好,硅料产能逐步释放,价格下降,刺激下游需求逐季增长,出现板块机会大。新能源车相比传统燃油车优势进一步加强,继续销量高速增长,关注产能紧缺环节及技术路线变化。
公司新材料业务可分为电子化学品、电池材料和电池三块。其中,电子化学品中的电子级硅烷和氢氟酸分别预计扩产 2-3 万吨。
随着全球可再生能源发电量占比从 2000 年的 1.40%提升至 2021 年 12.85%,消纳、输配、波动等问题出现,储能能够协助电网进行调峰调频,以及在户用端帮助用户进行峰谷价差套利。
传统核心业务是公牛的基本盘,贡献绝大部分营收/利润。公牛业务包含电连接(转换器+新能源电连接传统核心业务是公牛的基本盘,贡献绝大部分营收/利润。
公司多年深耕形成了陆缆系统、海缆系统及海洋工程三大业务体系。公司海缆制造技术在国内处于领先地位,其中大截面、大长度、光电复合海底电缆和海缆软接头的设计生产技术处于世界先进水平。
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