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电力设备新能源行业2023年投资策略：光伏板块确定性最高，积极布局新型电力系统投资机会（84页）.pdf
举报与投诉【报告导读】光伏行业长期趋势向好，硅料产能逐步释放，价格下降，刺激下游需求逐季增长，出现板块机会大。新能源车相比传统燃油车优势进一步加强，继续销量高速增长，关注产能紧缺环节及技术路线变化。新能源占比提升，推动电力市场化改革及新型电力系统建设加速，电力设备投资有望超预期 ，关注相关题材机会。投资恢复有望带动工控行业盈利能力反转，关注个股投资机会。 风电关注海上风电发展及国内企业出口增量带来的估值提升机会。
主产业链价格随硅料产出逐季提升而下降，组件价格下降充分激发海内外装机需求，行业排 产开工率提升。2023年保守预计全球装机超330GW，增速30%以上确定性高，奠定行业景 气度基础。 N型电池组件渗透率提升，产业链革故鼎新，技术迭代带来α机会。23H2 N型电池组件 TOPCon、XBC、HJT出货量有望迎来规模化释放，需要产业链各环节调整或开发相应产品与 之配套（如POE类胶膜、SMBB/低温焊带、硅片薄片化等），技术迭代带来投资机会。优先关注供需紧张或涉及N型技术迭代环节：大尺寸电池>POE粒子/胶膜>石英坩埚＞EVA粒 子/胶膜。
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