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电子行业2023年投资策略：紧抓两大主线：周期复苏和国产化（74页）.pdf

报告摘要：1.预计全球电子产业周期将于23Q1退出衰退进入萧条，于23Q3逐步退出萧条进入复苏；2.成长主线聚焦国产化；3.A股电子行业估值处于底部区间。

  伸腿的蚂蚁  6.1万   2022-12-29

  伸腿的蚂蚁   2022-12-29  6.1万

【公司研报】雅克科技公司深度分析报告：半导体材料领军，外延内生共促发展（31页）.pdf

摘要：1.雅克科技：面向全球的中国半导体材料龙头；2.半导体材料需求旺盛，外延内生打破垄断；3面板光刻胶龙头，盈利能力持续改善；4.LNG 业务为公司拟增添成长动能。

  August  5.0万   2022-05-16

  August   2022-05-16  5.0万

三利谱公司深度报告：偏光片龙头产能扩张，谱写国产化乐章（27页）.pdf

三利谱是国内偏光片行业领军企业，公司主要产品包括 TFT 系列和黑白系列偏光片，主要客户包括国内面板双巨头京东方及华星光电。

  长工  4.4万   2022-04-23

  长工   2022-04-23  4.4万

电子行业研究报告：2022春季策略报告：折叠屏，安卓阵营的反攻（27页）.pdf

摘要：1.2022年为安卓阵营冲击高端化的关键一年；2.折叠屏智能手机机型不断丰富、价格持续下探；3.折叠屏手机的上量已带动了产业链上游材料、工艺的演进。

  伸腿的蚂蚁  4.4万   2022-03-28

  伸腿的蚂蚁   2022-03-28  4.4万

电子行业2021年年报前瞻：行业利润实现同比增长，持续关注高景气细分领域（24页）.pdf

从 2021 年业绩预告来看，电子行业各细分领域景气程度分化较大，其中消费电子、显示面板和 LED 驱动 IC 等子行业景气不振，而功率半导体、汽车电子和半导体设备/材料等细分领域景气程度较高。

  Tina  3.8万   2022-02-27

  Tina   2022-02-27  3.8万

2022年中国Mini LED行业研究报告（36页）.pdf

Micro LED（尺寸大小50微米左右）的概念在2012年被提出，尚处于研发阶段，未能实现商业化。尺寸大小100-300微米左右的Mini LED作为中间过渡产品应运而生，可应用于RGB和背光两大场景。

  August  5.9万   2022-02-17

  August   2022-02-17  5.9万

电子行业分析报告：下游应用重于行业，细分市场龙头有优势（79页）.pdf

过去我们主要分类消费电子、半导体、LED、被动元器件、面板、PCB、安防等板块，2022年我们认为下游应用更重要，板块中都会有细分机会，会以应用带动个股或小板块，整体板块机会小。

  伸腿的蚂蚁  12.9万   2022-01-09

  伸腿的蚂蚁   2022-01-09  12.9万

【华西机械】先进制造业研究框架系列六：3C自动化深度研究框架-创新与周期的叠加（42页）.pdf

3C产品种类繁多，细分的产业链有所差异，但整体可分为前段零部件加工、中段模块封装、后段整机组装、测试、打包。目前除面板前段设备及IC制造等技术壁垒高的领域外，国内企业已取得突破，比如组装测试、SMT设备等。

  Tina  1.0万   2021-12-07

  Tina   2021-12-07  1.0万

半导体行业深度报告：从上一轮周期看当前发展阶段（20页）.pdf

摘要：1.半导体行业波动缩窄，外部冲击影响投资周期的跨度与幅度；2.2022 年进入密集投片期，明年半导体设备公司业绩依然有强劲支撑，国产设备替代加速。

  伸腿的蚂蚁  1.5万   2021-11-26

  伸腿的蚂蚁   2021-11-26  1.5万

长阳科技公司分析报告：国内光学膜领先企业，打造高端膜材料平台（23页）.pdf

公司是全球反射膜行业龙头，高端 MiniLED 反射膜快速放量；光学基膜不断走向高端化，扩产增强未来成长确定性；进军锂离子电池隔膜行业，进一步打开未来成长空间；储备高端膜新产品，坚持推进“十年十膜”战略目标。

  August  1.8万   2021-11-19

  August   2021-11-19  1.8万

杉杉股份深度跟踪报告：技术领先+成本优势，锂电龙头再起航（32页）.pdf

公司的锂电正负极材料业务全球领先，兼具技术和产能优势，掌握快充领域及硅基负极材料核心技术，大力布局石墨化产能，提高石墨化自供率，结合厢式炉应用，降本效果显著。

  伸腿的蚂蚁  2.5万   2021-11-18

  伸腿的蚂蚁   2021-11-18  2.5万

电子行业2022年度策略：国产化是行业主线，汽车电子持续景气（54页）.pdf

半导体仍然是最受益于国产化的行业，我们看到在国产化比例较低的硬科技领域，比如半导体设备材料、关键元器件等环节，国产化进度大幅加速。

  伸腿的蚂蚁  1.3万   2021-11-16

  伸腿的蚂蚁   2021-11-16  1.3万

半导体行业中期年度报告：2022-2023年投资策略应用篇，汰弱留强（28页）.pdf

根据需求/库存数据分析，全球芯片市场 2022／2023 年的增长应该会比今年的 26%同比增长趋缓，但不至于衰退，我们预期全球半导体市场仍然增长5%／10%，逻辑芯片增长 10%／8%

  伸腿的蚂蚁  1.0万   2021-11-16

  伸腿的蚂蚁   2021-11-16  1.0万

江化微公司首次覆盖报告：国产湿电子化学品龙头，积极扩产，前景可期（23页）.pdf

摘要：1.国内湿电子化学品龙头，积极扩产，首次覆盖给予“买入”评级；2.湿电子化学品空间广阔，国产化替代需求强烈；3.积极扩产+产品升级，公司增长动力充足。

  伸腿的蚂蚁  6433   2021-11-13

  伸腿的蚂蚁   2021-11-13  6433

家电行业深度分析：盈利能力逐步筑底，业绩修复弹性可期（27页）.pdf

摘要：1.Q3 家电行业收入增速环比回落，新兴品类表现突出；2.Q3 家电行业盈利能力持续承压，后续成本压力有望边际改善；3.展望 Q4，收入高基数压力延续，盈利能力有望筑底回升。

  August  2.1万   2021-11-09

  August   2021-11-09  2.1万

电子行业三季报总结：半导体中流砥柱，迎接国产替代黄金十年（37页）.pdf

摘要：1.三季报表现综述：行业整体表现上佳，库存和研发再创新高；2.基金持仓分析：电子持仓占比略有下滑，优选半导体赛道；3.板块分析：业绩分化，半导体中流砥柱。

  August  2.9万   2021-11-09

  August   2021-11-09  2.9万

【电子行业深度报告】核心半导体材料，步入国产替代机遇期（36页）.pdf

摘要：1.光刻胶：亟待国产化的半导体核心材料；2.从半导体到 PCB，国产光刻胶持续突破；3.晶圆厂扩产+信越断供，国产替代进入窗口期；4.加速布局把握机遇，推进光刻胶国产化。

  Tina  1.5万   2021-09-07

  Tina   2021-09-07  1.5万

【电子行业深度研究报告】芯屏自主，5G已来（36页）.pdf

摘要：1.2020 年申万电子跑赢沪深 300 指数 13.63pct；2.半导体：国产化提速，先进制程待突破；3.面板：景气度上行，企业获利提升。

  Tina  2.4万   2021-09-02

  Tina   2021-09-02  2.4万

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【电子行业研究报告】光刻胶：半导体材料皇冠上的明珠，迎来国产化机遇.pdf

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【OLED材料】OLED发光材料国产替代伊始，唯以技术之矛突破专利之盾.pdf

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