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报告要点：1.半导体：国内半导体产业发展逻辑并未改变；2.消费电子：5G手机加速渗透，新兴应用接棒5G手机成为消费电子的增长新动力；3.面板：LCD 周期上行与 OLED 成长共振。
核心内容：1.面板价格上涨 ， 终端需求不减；2.规模化效应显现， 大陆占主导地位；3.上下游协同效应带动产业链发展；4.多重技术在细分领域激烈角逐。
全球电子行业仍处于周期上行阶段，而消费电子龙头厂商的平台型整合、可穿戴设备持续渗透、半导体领域国产替代加速、被动元件企业扩产推进、面板龙头份额提升、Mini LED开始渗透等因素又赋予行业以成长性。
核心观点：1.机器视觉逐步代替人工检测，为电子精密设备良率提升保驾护航；2.集成电路和液晶面板产能转移如火如荼，国内 AOI 设备企业迎来需求支点；3.AOI 检测设备市场竞争格局：全球市场四分天下，国内设备企业奋力突围。
基于 2018-2022 年中国 AMOLED 面板产能及材料价格，我们测算到 2022 年 OLED发光材料国内企业产值规模将达到 66 亿元，2019-2022 年复合增长率达 47%。
核心观点：1.技术路线：TFT-LCD 和 AMOLED 成为主流；2.液晶周期使银行开展业务难度大；3. LCD 进入存量竞争阶段，中国大陆有望凭借高世代产能成为产业主导者；4.OLED 整体供不应求，短期内需求拉动主要依赖手机。
根据国内晶圆厂的建设速度和规划，预计 2022年国内半导体光刻胶市场将会是 2019 年的两倍，约 55 亿元。届时世界面板产能持续向中国转移，国内面板光刻胶市场需求预计约为 105 亿元。二者合计将带来约 160 亿元的市场空间。
随着下游半导体、面板产业不断向国内转移，国内湿化学品企业有望凭借政策、成本、物流优势实现技术突破和高端市场攻克，湿电子化学品国产化有望加速。
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