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2023年新能源汽车四大趋势:1)美欧销量增速高于国内,成为拉动全球新能源汽车增长的中枢;2)海外电池收入增速预期较好,LG/SK等受益美国高增;3)锂电材料进入降价周期,产业链利润向电池流动,优选产品差异性/成本差异性大的材料企业。
中国中煤能源股份有限公司是中国中煤能源集团有限公司于 2006 年 8 月 22 日独家发起设立的股份制公司,公司以煤炭、煤化工、电力和煤矿装备为核心业务,其中煤炭板块营收/毛利占比最大。
公司是煤矿机械龙头,液压支架领域市占率第一,煤机盈利能力稳居行业龙头,并购亚新科与 SEG 后收入大幅提升,双主业共同发展。目前已经发展成为全球重要的煤矿综采技术和装备提供商、具有国际影响力的跨国汽车零部件企业集团。
全球光伏发电量占总发电量的比重在 3.2%,预计 2030 年占比达到约 19%,未来光伏发电占比提升趋势明确并且空间巨大,相应的未来全球光伏新增装机容量有至少 10 倍以上的增长空间。光伏新增装机需求稳步上升带动产业链制造端需求趋势向好。
经过近二十年的发展,锂离子电池行业已经形成了一个专业化程度高、分工明晰的产业链体系,上游为基础原料,中游涵盖电池材料、锂离子电芯、锂电池模组及 PACK,下游包括三大应用领域与锂电池回收利用。
隔膜是锂离子电池的核心材料之一,轻薄化是行业发展的重要趋势。隔膜行业属于资金密集型、技术密集型的重资产行业,原材料和制造费用在营业成本中占比大。涂覆一体化成为主流,主要隔膜厂纷纷布局涂覆产线。
锂离子电池通常以碳材料为负极,以含锂的化合物为正极,在充放电过程中,没有金属锂存在,只有锂离子。当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。
随着硅料价格下降趋势的启动,预计 2023 年国内外光伏成本同步下降,组件价格触及 1.8 元/w 后启动全球光伏市场新需求。2023 年国内新增装机量将接近 100GW,全球新增装机量有望超过 300GW。
综合考虑各省“十四五”规划和非水可再生能源消纳责任权重的要求,以及 2025 年电力央企的可再生能源装机比重达到 50%以上的硬性要求,23-25 年风电装机有望迎来确定性的高增长。
随着新增硅料产能投放与爬坡,硅料不会成为限制光伏装机的因素,硅料与硅片价格同步下跌,会相继刺激国内与海外的需求,预计 2023 年光伏装机将达到 340GW,存在进一步超预期的空间。
蜂巢能源是专业锂离子电池系统提供商,专注于新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售。公司共计拥有境内授权专利2,979 项,其中发明专利468 项;除专利外,公司亦拥有89 项注册商标和74 项计算机软件著作权。
根据储能行业的发展特点,目前形成了以磷酸铁锂电池储能为主要路线,钠电池快速优化形成部分替代,多种电池路线补充的发展格局。随着对户储及大储需求的增加,储能电池技术成熟度将进一步提升,电池成本有望降低。
氢能是低碳经济的重要组成部分,虽然部分制氢过程可能产生碳排放,但未来随着绿氢 的推广,氢能产业的碳排放预计将显著减少,有助于实现双碳目标。
时代电服是宁德时代全资子公司,致力于为用户提供便捷可靠的移动电能解决方案和服务。1月18日,时代电服在线上举行发布会,发布换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案。
电解水制氢可以满足储能对于长周期、大规模、高能量的要求,是未来储能的一种重要解决方案。
国内充电桩建设保持高增速,海外充电桩建设或将进入发力期,看好国内充电桩龙头企业出海,重点关注充电桩业务相关企业盛弘股份、特锐德、金冠股份、科士达等。
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