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【报告导读】硅料供给迎来实质性释放,关注高纯石英砂供应 与技术进步 随着新增硅料产能投放与爬坡,硅料不会成为限制光伏装机 的因素,硅料与硅片价格同步下跌,会相继刺激国内与海外 的需求,预计 2023 年光伏装机将达到 340GW,存在进一步超 预期的空间。硅片产能过剩,重点关注龙头企业的石英砂保 供与过去两年被硅料价格上涨掩盖的技术进步,一体化组件 依然能够通过电池新技术维持较为稳定的盈利能力,享受光 伏行业需求释放。
TOPcon 进入红利释放期,关注 XBC、HJT 多种路线 一体化组件厂商主导本轮技术迭代,电池新技术成为行业争 夺的制高点。得益于简化的工艺,更好的发电增益,TOPcon 快速起量,同步企业量产转换效率逐步提升,相比于 PERC 技 术的优势进一步显现,2022 年以来,国内新增建设和规划中 的 TOPCon 电池产能高达 224GW,TOPcon 进入发展的红利 期,工艺掌握程度较高的电池厂商与领先的设备厂商充分受 益。IBC 电池具有转换效率高,外观美观的优势,适用于分 布式市场,隆基布局 HPBC 电池有望在高端分布式市场放量并 获得超额收益。 HJT 作为下一代电池技术,效率记录不断突 破,工艺、硅片、银浆降本已见成效,量产招标进度超预 期,电池新技术将成为龙头电池组件厂商布局的重心,有望 在 2023 年放量。
辅材:POE 趋势带动胶膜格局优化,光伏玻璃有望 走出底部 胶膜:POE 胶膜性能优异,具有高阻水性、高抗 PID 性能, 更加适用于更高效率、更高功率的组件产品, N 型组件产业 化加速与双玻组件渗透率提升带动光伏级 POE 粒子需求。POE 粒子主要由海外厂商供应,国产化进度较慢,2023 年将出现 供应紧张,能够保证 POE 粒子供应的胶膜厂商有望保持较高 的份额与较高的盈利能力,重点关注胶膜厂商的 POE 保供对 于行业格局的影响。
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