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公司 2018 年汽零板块营收 14.3 亿元,2021 年实现营收 48 亿元,CAGR 高达49.7%,前瞻布局在新能源汽车快速发展中得以变现。公司掌握热管理系统中泵阀类核心技术,净利率常年保持在 10%以上。
纵观智驾和智舱的演变,本质就是人类追求更自由和更安全的移动出行方式。政策支持不断释放、汽车消费更注重智能化、智能电动新品不断迭代、电动化超预期渗透带动智能化落地加速,都使得汽车智能化赛道的重要性凸显。
2023 年特斯拉全球销量有望继续快速增长:电动皮卡、model 3改款等将丰富供给,美国市场存在较大提升空间;中国市场面临较大挑战,需要在本土化方面更加深化。
激光雷达被大多数整车厂、Tier 1 认为是L3 级及以上自动驾驶必备的传感器,可显著提升自动驾驶系统的可靠性。可以说,2022年是激光雷达应用到车型的量产年。
Velodyne 将激光雷达应用到 DARPA 无人驾驶汽车挑战赛,首次将激光雷达带入了自动驾驶领域,其后随着 ADAS 等下游应用的持续发展,行业也迎来了长足的发展。激光雷达下游应用广泛, 其中车载领域具备良好的前景。
2021 年全球新能源车渗透率 8.4%,产品形态上也从机械时代、电子时代逐步向智能化时代发展,以特斯拉为代表的企业在自动驾驶、车载显示等智能化领域积极布局,随着智能化程度提升×智能化渗透率提升双击汽车智能化发展空间广阔。
随着技术发展和产能提高,汽车出行领域内企业动态风云变幻。龙头企业扩张版图、创新业务,后进企业迅速上升、抢占桥头。面对如此错综复杂、瞬息万变的市场环境,各路玩家都将目光投向突出重围的先行者。
2022H1 PHEV 销量达 53.6 万辆,9 月 PHEV 销量达 16.88 万辆,同比增长 177%。PHEV 渗透率不断提升,2017 年仅占比 0.4%,2022 年上半年提升至 4.4%,9 月渗透率达6.47%
立足当下:经历四轮发展阶段后,电动两轮车行业逐渐进入存量发展时代,新国标持续推进下,市场扩容+格局优化持续演绎。新国标政策出台带动存量替换需求,同时即时配送、共享电单车等场景生机焕发。
政策支持电动车发展,中长期高成长趋势不变。补贴退坡背景 下,优质供给为后续增长的核心驱动力。预计 2023 年国内电 动车销量有望达到 900 万辆,渗透率提升至 32.6%,未来仍具 备高成长空间。
报告摘要:1.2022年回顾:乘用车市场整体承压,新能源维持高速增长;2.整车:关注自主崛起、混动、出海三大机遇;3.轻量化:趋势明确,产业空间大。
报告摘要:1.库存周期展望:景气度边际企稳,趋势好转或发生于2023年3月,库存周期和朱格拉周期于2022H2共振上行;2.告别总量迷思:在总量缺乏波动下,电动智能化转型带来的结构优化是未来产业投资机会。
蔚来新产品采用的基于 SiC 的主逆变器为整车的行驶性能带来了进一步的提升。新款 ES8 在电池系统不变的情况下续驶里程、百公里加速均有提升。
混动汽车加速放量,蚕食燃油、纯电汽车市场份额,大有可为。传统车企加快混动技术研发及混动车型布局,有望复刻2011-2020年国内A级SUV市场节奏,由“你有我有”竞争演变成“你有我优”竞争。
2023 年全球电动车仍有望实现 35%左右增长,储能加持背景下,锂电需求仍将维持 45%左右高速增长。
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