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摘要:1.政策链:政策东风奠定军工“大时代”;2.价值链:军工行业高景气度延续,股权激励带来增量价值;3.产业链:供给端产能持续爬坡,需求端“以价换量”成大势所趋。
摘要:1.政策链:政策东风奠定军工“大时代”;2.价值链:军工行业高景气度延续,股权激励带来增量价值;3.产业链:供给端产能持续爬坡,需求端“以价换量”成大势所趋。
摘要:1.2021 军工全面景气,航空和信息化高增长,2022 年有望景气加速,航天及航发领域加速值得重点关注。2.产业链中游扩产进行时,产能释放将带动全产业链的进一步增长。
摘要:1.行业变化:强军百年奋斗目标重大提出,武器装备建设驶入快车道,行业基本面发生诸多变化;2.核心驱动:外部环境与内部改革双重驱动,十四五有望维持高增速。
摘要:1.需求持续向好,供给收缩,下一轮大周期酝酿中;2.若奥密克戎的影响未远超德尔塔,我们预计明年我国出入境限制边际放松概率大,境外出行、旅游需求有望迅速反弹。
摘要:1.基本面强支撑,板块有望跑出相对收;2.航空航天有望持续高景气;3.优选持续高增长行业龙头。
摘要:1.经历波动调整,行业估值走向阶段性低位;2.国际形势、装备更新升级是国防军工行业发展的长期原因和内在动力;3.高科技产品在国防及高端民用领域存在国产化替代需求。
基于长达两年对宏大爆破的持续跟踪,我们在本文中对近一年多时间里公司股价及估值呈现的“倒 V”走势进行了复盘,提出了与现阶段市场主流态度相反的观点,并对市场较为关注的公司军工板块未来发展进行了进一步解析。
2022 年需求再提速:导弹、航空发动机、军机、信息化等装备放量或将超预期,并关注如无人机、全电推进舰船、激光武器、卫星互联网等新兴装备拉动需求持续增长。
摘要:1.Trimble 是全球领先的定位技术解决方案提供商;2.从历史看 Trimble:复盘崛起之路;3.从现状看 Trimble:核心竞争力分析;4.启示:把握全球市场机遇,积极拓展软件与服务能力。
行业以销定产特性突出,产能规划具备准确指引性,2022年新建产能将进入集中爬坡\达产期:行业内相关企业于2018年起至今纷纷进行新产能建设,多数企业将于2022年-2023年迎来新建产能共振集中爬坡\达产阶段。
摘要:1.公司卡位核心赛道,技术优势铸就核心竞争力;2.恰逢军品市场强势开启,公司快速发展可期;3.军技民用或成突破口,同源技术助力商用化应用。
摘要:1.公司是集军用特种航空制品以及聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售于一体的高新技术企业;2.营业收入稳定增长,产品结构优化提升盈利能力,未来新业务发展进一步增厚业绩。
摘要:1.华测导航为国内北斗高精度卫星导航定位产业领军者;2.北斗三代系统建成,促我国卫星导航产业链加速发展;3.公司“一二三”战略明确,业务多点开花.
摘要:1.航空发动机整机制造龙头,基本面改善明显;2.工业皇冠上的明珠,高精尖科技的集大成者;3.航空发动机军民两用市场空间广阔,年均市场规模高达 1700 亿元。
摘要:1.数字技术的应用改变了战争的形态;2.美军战场数字化构建已久,其数字战场不断完善;3.我国与美国在 C4ISR 系统上差距明显,国防信息化建设时不我待。
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