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快递行业2022年年度展望报告：政策筑底行业寒冬已过，竞争格局改善静待春天（33页）.pdf

摘要：1.快递旺季来临公司提价幅度优于往年，Q4 业绩修复确定性强；2.行业出清伊始，极兔收购百世完善国内业务网络扩充团队；3.强政策监管带动快递行业价格筑底回升，反垄断背景下电商话语权减弱。

  August  7964   2021-12-21

  August   2021-12-21  7964

交通运输行业2022年度策略分析报告：布局基本面修复资产（30页）.pdf

摘要：1.快递：政策引导下低价竞争格局缓解；2.航空：国内疫情扰动，维持二元结构复苏；3.物流：供应链是发展大势，关注细分赛道龙头；4.公路铁路：疫情反复下，防御投资价值稳健。

  Tina  7107   2021-12-20

  Tina   2021-12-20  7107

2022年交通运输行业投资策略分析报告：变革航空，效率物流（42页）.pdf

摘要：1.变革航空：新冠疫情反复致航空物流出行跷跷板行情；2.变革航空之跨境物流：疫情催化空运价格台阶式上升，跨境电商和国际生鲜需求造就成长性；3.效率物流：中国物流市场具有万亿元级提质增效空间。

  August  1.0万   2021-12-16

  August   2021-12-16  1.0万

2022年交通运输行业投资策略报告：苦尽甘来，静待花开（60页）.pdf

摘要:1.快递物流：电商快递买格局、综合物流买布局、跨境物流买红利;2.机场航空：拐点还需耐心等待，底部机会建议把握;3.集运干散：集运看供给，干散看需求，重点关注供需变化。

  August  8773   2021-12-11

  August   2021-12-11  8773

月酝知风之交运行业分析报告：快递行业开启品质优先的竞争阶段（24页）.pdf

摘要：随着6省疫情逐步消退和清零，10月民航运输环比持续回暖，但9月和10月的民航单月旅客运输量与2020年同期还存在一定差距，复苏节奏明显因为疫情反复而减缓，考虑到冬季疫情防控形势趋严，航空客运修复或将持续低于预期。

  Tina  8743   2021-12-07

  Tina   2021-12-07  8743

交通运输行业2022年投资策略分析报告：珍惜快递变局，博弈流量复苏（50页）.pdf

摘要：1.2021年在新冠疫情新常态下，客运/货运流量扭曲的结构变化+监管的政策变化决定了交运上市公司的市值趋势；2.2022年我们看好快递行业盈利中枢抬升带来的系统性投资机会，看好离岛免税的高景气及航空业的困境反转。

  Tina  9308   2021-12-07

  Tina   2021-12-07  9308

交通运输行业2022年度策略报告：关注物流高质量发展，珍惜航空左侧机遇（24页）.pdf

摘要：1.物流：快递子行业迎来拐点；2.航空：行业处于左侧配置时机；3.机场：疫情持续下，关注产能释放。

  Tina  8859   2021-12-07

  Tina   2021-12-07  8859

快递行业2021年回顾及2022年展望：变局之年，破局之路（27页）.pdf

回顾 2021：行业步入变局之年。1）过往价格战压制行业，即业务量的高景气与单票收入单边下行的矛盾；2）变局之年，价格战中短期明确放缓，“政策底”与“市场底”共振。

  August  2.1万   2021-11-30

  August   2021-11-30  2.1万

2022年交运物流行业投资策略报告：快递物流底部反转高弹性，公路铁路业绩稳健高股息（41页）.pdf

摘要：1.恶性价格战缓和下快递盈利或已触底，成本优化驱动龙头盈利修复高弹性；2.公路业绩恢复具备强防御属性，估值低位静待政策催化，关注高分红龙头。

  伸腿的蚂蚁  1.0万   2021-11-28

  伸腿的蚂蚁   2021-11-28  1.0万

电商行业报告，一文看懂三态股份招股书：主营跨境电商零售及物流，数据智能提效将受益行业快速增长（38页）.pdf

摘要：1.三态股份：致力科技+ 创新推动全球贸易的B2C跨境电商；2.跨境电商行业：2006年起萌芽，现已逐渐步入成熟期；3.跨境电商行业：业态下包含要素众多，细分方式多元。

  伸腿的蚂蚁  9540   2021-11-27

  伸腿的蚂蚁   2021-11-27  9540

快递行业终局推演（24页）.pdf

基于 2030 年网购渗透率达 50%的假设，测算 2030年快递总件量将达到 2872.4亿件，其中电商件超 2297.9亿件（CARG=15%）。仅考虑通胀下 2030 年 ASP 为 8 元，行业产值或达 2.3万亿元。

  长工  1.9万   2021-11-23

  长工   2021-11-23  1.9万

交通运输行业2022年投资策略分析报告：柳暗花明，拨云见日（28页）.pdf

摘要：1.疫情的边际变化仍是影响交运各子行业股价变动的核心因素；2.影响客运核心资产价值重估的三大影响因素的一致预期正在逐步形成；3.重点子行业分析。

  伸腿的蚂蚁  6649   2021-11-16

  伸腿的蚂蚁   2021-11-16  6649

交通运输行业月报：极兔整合百世快递，如何看待其对快递格局的冲击？（21页）.pdf

摘要：1.月度专题：极兔整合百世快递，如何看待其对快递格局的冲击？2.物流快递：涨价与格局改善共振，强烈推荐圆通速递、顺丰控股、中通快递、韵达股份。

  伸腿的蚂蚁  5876   2021-11-01

  伸腿的蚂蚁   2021-11-01  5876

【月酝知风之交运行业】航空业绩回暖，快递价格战趋缓（22页）.pdf

2021年暑运旺季仅持续20多天，因此我们下调了2021年暑运的预期，此外，由于本次疫情使得国内多个省市加强了疫情防控措施，航空运输行业将受到较大影响，业绩回暖进程受到拖累。物流行业仍然在“量增、价减”竞争格局下，龙头企业承压能力较强。

  强生  1.4万   2021-09-10

  强生   2021-09-10  1.4万

【交通运输行业深度报告】快递行业投资框架：短期看政策、中期看格局、长期看成本（22页）.pdf

摘要：1.回顾：电商快递格局生变，通胀压力下价格战恶性转温；2.展望：供给侧压力增大，行业出清加速；3.投资策略：短期看政策、中期看格局、长期看成本。

  Tina  1.4万   2021-09-07

  Tina   2021-09-07  1.4万

【交运行业前瞻分析报告】简析美国物流行业：道不同，仍可鉴（22页）.pdf

摘要：1.美国物流行业的四个阶段；2.多领域全面发展；3.美国物流行业特点。

  Tina  1.4万   2021-06-05

  Tina   2021-06-05  1.4万

【免费报告】中美电商产业链研究：从中美经济地理，看京东物流的定位与挑战（14页）.pdf

中美不同的经济地理基础，造就了截然不同的电商履约产业链。京东物流与亚马逊采取相同的仓配模式进行电商履约，但由于所处环境不同，京东物流在中国的定位与发展更具有挑战性。

  Tina  3127   2021-05-21

  Tina   2021-05-21  3127

【快递行业】略过当下，未来可期（53页）.pdf

快递原生驱动依旧强劲；价格博弈进行中，无惧短期业绩压力；优质赛道，未来长期价值空间可观。

  August  2818   2021-04-27

  August   2021-04-27  2818

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