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通信行业2022年度策略报告：“智造智联+海风新能源”开启通信新纪元（72页）.pdf

摘要：1.传统通信红利渐退，5G 投资时钟向“智造智联+海风新能源”等赛道转动；2.2022 年赛道一：以智造智联为核心，聚焦强 Alpha 高成长确定性标的。

  Tina  5.9万   2022-02-23

  Tina   2022-02-23  5.9万

信达通信·产业追踪分析报告（46）：国家坚定推进数字经济，通信板块核心受益（36页）.pdf

摘要：1.【云计算】 Aspeed月度营收数据持续回暖；2021北美云巨头资本开支保持高增，投资态度整体乐观；2.【工业互联网/智能制造】国务院公报再提《“十四五”数字经济发展规划》，坚定推进数字经济不动摇，工业互联网核心受益。

  Tina  5.9万   2022-02-13

  Tina   2022-02-13  5.9万

电子行业深度报告：技术的轮回（23页）.pdf

摘要：1.为什么难把握科技股的投资机会；2.技术在螺旋式创新中轮回发展；3.技术轮回本质，就是红玫瑰与白玫瑰的故事；4.技术是组合进化的，投资不宜追求技术的绝对创新。

  August  3.7万   2022-01-21

  August   2022-01-21  3.7万

通信行业深度报告：电力信息系统将受益于电网智能化加速改造进程（42页）.pdf

电力信息化是指应用通信、自动控制、计算机、网络、传感等信息技术，结合企业管理理念，驱动电力工业旧传统工业向知识、技术高度密集型工业转变，为电力企业生产稳定运行和提升管理水平提供支撑和引领变革的过程。

  Tina  3.3万   2022-01-18

  Tina   2022-01-18  3.3万

通信行业分析报告：元宇宙基础设施规模初具，工业和消费应用场景萌发（36页）.pdf

摘要：1.元宇宙的市场空间广阔；2.我国元宇宙的基础设施和终端设备规模初具；3.元宇宙赋能工业应用场景 ；4.元宇宙带来新消费应用场景。

  伸腿的蚂蚁  5.9万   2022-01-13

  伸腿的蚂蚁   2022-01-13  5.9万

通信行业分析报告：元宇宙之耳：5G无线通讯有望在多个景气度行业全面开花（32页）.pdf

摘要：1.物联网高速发展，模组迎来黄金时代；2.下游市场格局生变，物联网带来全新定制化需求；3.模组厂商打造平台化能力，不断拓展业务边界。

  伸腿的蚂蚁  5.2万   2022-01-11

  伸腿的蚂蚁   2022-01-11  5.2万

通信行业2022年度投资策略报告：精选ICT新基建个股α，把握5G新应用赛道β（60页）.pdf

摘要：1.5G应用如燎原之火，呈现“由点到面”的延展铺开，将是通信行业2022年最大期待；2.投资策略：精选ICT新基建个股α，把握5G新应用赛道β。

  伸腿的蚂蚁  4.8万   2022-01-09

  伸腿的蚂蚁   2022-01-09  4.8万

通信行业2022年度策略报告：双碳与元宇宙，能源革命与信息革命的一体两面（101页）.pdf

摘要：1.电网投资20年复盘，十四五期间配电网智能化和新型电力系统加快建设；2.从产业链各环节探究，为什么元宇宙是趋势；3.汽车智能化或将开启下一轮汽车产业链投资大周期。

  August  3.3万   2022-01-05

  August   2022-01-05  3.3万

通信行业2022年度投资策略报告：行业基本面改善，有望迎来估值修复行情（34页）.pdf

摘要：1.板块行情低迷，未来修复空间较大；2.5G 与车联网推动物联网模组及终端行业进入量价齐升周期；3.国内电信运营商收入端、成本端均迎来改善，公司估值与基本面趋势相背离。

  August  5.6万   2022-01-05

  August   2022-01-05  5.6万

互联网传媒行业研究报告：元宇宙框架梳理之算法引擎（36页）.pdf

我们认为，元宇宙的发展是一个长期的过程，伴随着算力、算法、XR、通信与区块链技术的不断发展螺旋式前进，在游戏、工业设计、远程展示、工业远程操作等场景发挥革命性的作用。

  伸腿的蚂蚁  2.9万   2022-01-02

  伸腿的蚂蚁   2022-01-02  2.9万

通信行业2022年投资策略分析报告：技术升级与需求增长双轮驱动（47页）.pdf

摘要：1.通信产业涵盖国产替代、双碳革命、技术升级；2.数通产业链受益于行业周期和技术升级；3.需求驱动新能源和军工通信、物联网成长性；4.电信运营商估值水平处于底部。

  August  3.7万   2021-12-27

  August   2021-12-27  3.7万

通信行业投资策略报告：业绩和主题共振，信息与能源腾飞（115页）.pdf

重点推荐四大投资主线：5G（主设备/光纤光缆）+5G应用（车联网/物联网/云视频等）+碳中和（海风海缆+IDC）+军工通信

  Tina  8525   2021-12-23

  Tina   2021-12-23  8525

通信行业2022年投资策略报告：5G融合赋能下游应用生态 把握物联网新基建投资机会（48页）.pdf

2022年，我们仍将持续关注“5G+”技术融合，以及物联网新基建带来的投资机会，我们认为物联网产业链将维持高景气，持续看好物联网、车联网和工业互联网相关标的。

  伸腿的蚂蚁  8814   2021-12-13

  伸腿的蚂蚁   2021-12-13  8814

通信行业报告·产业追踪（38）：汽车连接器专题，自动化&智能化催生高压&高速大蓝海市场（57页）.pdf

摘要：1.汽车自动化、智能化的发展带动高压、高速连接器的发展，目前尚处于初期发展阶段；2.在双碳背景下，近期福建漳州、江苏盐城等多地政府对海风规划超预期；3.物联网是我们长期看好的黄金大赛道。

  August  1.0万   2021-12-05

  August   2021-12-05  1.0万

通信行业2022年投资策略分析报告：新能源+元宇宙，一体两翼下的通信行业新格局（35页）.pdf

摘要：1.2021 年前三季度通信板块业绩先抑后扬；2.新能源产业快速发展为优质公司打开协调跨越发展新空间；3.元宇宙激发算力需求为通信行业新一轮增长注入动能。

  August  8497   2021-12-04

  August   2021-12-04  8497

通信2022年度策略研究报告：扬帆新蓝海，探索“通信+”（63页）.pdf

2022 年通信行业投资策略有望从资本开支驱动演进为应用需求驱动，我们认为，通信作为新一轮数字化不可或缺的基石，将不断与新方向融合，以“通信+X”的形式逐步落地，提供“云+边+端”的一体化通信计算能力，

  August  1.1万   2021-12-02

  August   2021-12-02  1.1万

通信行业元宇宙巨头梳理：突破增长瓶颈，抢占下一代网络先机（17页）.pdf

我们梳理了 Facebook、微软、英伟达这 3 家国外科技巨头的元宇宙发展脉络，国外科技巨头在 VR/AR 市场具备先发优势，积累了丰富的 VR/AR 内容和技术，平台能力强，同时在芯片、算力算法、开发工具等硬软件基础设施端优势明显.

  August  1.3万   2021-11-23

  August   2021-11-23  1.3万

通信行业分析报告：“智造智联+新能源”打开通信成长新曲线（23页）.pdf

摘要：1.2021年Q3机构对通信板块持仓和配置意愿均较低；2.5G 投资机会从“旧基建”向“智造智联新应用+通信新能源”等新赛道转。

  伸腿的蚂蚁  1.7万   2021-11-16

  伸腿的蚂蚁   2021-11-16  1.7万

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