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通信行业分析报告：元宇宙基础设施规模初具，工业和消费应用场景萌发（36页）.pdf
举报与投诉投资要点：
元宇宙的市场空间广阔
元宇宙是一个平行于现实世界，又独立于现实世界的虚拟空间，是映射现 实世界的在线虚拟世界，是越来越真实的数字虚拟世界。元宇宙的存在将 会带动整个社会人力成本、资源成本、时间成本、交易成本的降低，从而 提升各方面效率。综合各机构预测，2024年元宇宙市场总额将达到万亿美 元数量级。海外Meta、英伟达，国内电信运营商、BAT等纷纷布局元宇宙。 我们认为元宇宙的投资机会包括基础设施、价值系统、人机交互。
我国元宇宙的基础设施和终端设备规模初具
元宇宙需要新网络和新算力作为基础资源底座，我国经过电信和数通领域 多年发展，初步具备元宇宙所需的接入网络、万物互联、高效算力、边缘 计算等基础设施。XR是元宇宙萌芽期主要终端，VR头显、VR一体机、AR眼 镜等设备是初期最主要的消费级硬件产品。IDC统计2020年全球VR设备出货 量555.3万台，预计到2025年达到2,867万台，5年CAGR 38.86%。2020年AR 设备出货量28.4万台，2025年预计增长至2,098.2万台，5年CAGR 136.43%。
元宇宙赋能工业应用场景
在元宇宙内，时空限制被打破，产品的研发、生产、销售环节之间，产业 链之间，产商与消费者、监管机构之间可以实现信息互通和行动协同。通 过元宇宙虚拟工厂与现实工厂同步实现信息交互、监控，智能工厂能够对 行动方案进行试错。在高端制造业的每一个环节上，工业元宇宙发展都可 带来效率提升。在元宇宙中3D打印将成为连接虚拟世界和现实世界的一条 通道。在汽车领域，智能座舱实现虚实结合，带来全新体验。 元宇宙带来新消费应用场景 消费场景中游戏娱乐已具备元宇宙雏形，游戏成为目前VR设备的主要应用 之一。数字虚拟人目前应用场景主要是虚拟偶像，实现主持、广告等多元 化落地场景，商业路径已得到证实；未来的元宇宙场景下，可能每个人都 需要虚拟分身，长期来看具有较高空间。NFT非同质化货代币赋能数字内容 资产化。元宇宙重塑旅游产业模式形态，海内外公司已开始布局VR虚拟旅 游产业，疫情已经推动产业落地。
重点相关公司
基础设施端：奥飞数据、新国脉、海兰信、首都在线、世纪华通、平治信息等；VR/AR终端：歌尔股份、水晶光电、欧菲光等；工业元宇宙相关：新智认知、宝通科技、川大智胜、数字政通等；消费元宇宙相关：恒信东方、 中文在线、视觉中国、新华网、万兴科技、创维数字、网达软件、三人行、 山水比德、风语筑、天下秀、蓝色光标、元隆雅图等；元宇宙工具相关： 丝路视觉、中海达、奥雅设计等。
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