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信达通信·产业追踪分析报告（46）：国家坚定推进数字经济，通信板块核心受益（36页）.pdf
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（1）国务院公报再提《“十四五”数字经济发展规划》，体现了我国对于发展数字经济的坚定决心，通信板块是 数字经济的底座，长期核心受益。根据规划，计划千兆宽带用户数由2020年的640万户提升至2025年的6000万户， 工业互联网平台应用普及率由2020年的14.7%提升至2025年的45%，智能制造、云计算、物联网等大有可为。
（2）Aspeed月度营收数据持续回暖，2022年1月同比增速大幅提升至61%，另外，北美五大云巨头2021年Q4资本 开支总体保持较快增速增长，对于2022年预期整体较为乐观，我们判断云产业链有望逐步复苏。
（3）海风赛道长期高成长，海缆为产业链最确定性环节，具备竞争壁垒较高、竞争格局相对稳定、价格下行空间 较小的特性，长期看好海缆龙头的成长空间。
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