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汽车行业：智能座舱，汽车智能化先锋，千亿蓝海国产化加速（58页）.pdf
举报与投诉【报告导读】汽车智能化先行军，智能座舱时代迎面而来。智能座舱、智能驾驶作 为汽车智能时代双子星，有望伴随汽车电动化的浪潮蓬勃发展。从车 内看，智能座舱是座舱内饰、汽车电子产品与技术创新、升级和联动的 重要发力点；同时也将与其他的智能终端设备：如智能手机、手表、家 居等互通互联，将汽车从单一的驾驶、乘坐工具升级为一个以消费者 为中心的“智能移动空间”；从车外看，智能座舱将通过车联网、无线通 信、远程感应、GPS 等技术，与车外的各项基础网联设施、联网设备 实现 V2X（Vehicle-to-Everything）联结，是最终实现“万物互联”的关 键一环。
我们预计智能座舱硬件单车配套价值量有望达到传统座舱的3至5倍， 国内智能座舱市场在 2021-2026 年间增量规模有望达千亿元。我们预 计传统座舱单车配套价值量在 2500 元左右，新增硬件+软件升级后的 智能座舱单车价值量我们估计有望在 0.75-1.35 万元区间，将是传统 座舱的 3 至 5 倍。智能座舱正处于渗透率加速上行的快速成长期， 2022 年到 2026 年，总体市场规模有望从 900 亿元级别成长至 2000 亿元以上，增量空间超千亿元。
车企智能化布局提速+供应格局扁平化，本土供应商加速国产替代。智 能座舱成为提高整车竞争力的重要手段之一，软硬件解耦趋势下，软 件部分主机厂倾向于自研，硬件部分倾向于分散外采，降低成本。过去 汽车产业 Tier1绝对主导的金字塔形供应体系有望转变为“圆桌派”供应 圈，单项长板硬件 Tier 2 供应商有望切入，加之国内自主品牌和新势 力的强势崛起，本土零部件供应商迎来历史机遇，有望加速国产替代。
智能座舱产业链中，重点关注以下细分赛道快速成长机遇： 1）域控制器：智能座舱的“大脑”，成长确定性强，步入规模化量产阶 段，渗透率有望快速提升，单车价值量 1500 元左右。我们预计 2026 年我国域控制器市场规模 150 亿元左右，我们预计 2021-2026 年 CAGR 将达 34%。 2）SoC 芯片：算力核心，随着汽车电子电气架构向域集中式转变，更 高算力的 SoC 芯片需求快速增加。我们估计 SoC 芯片单车价值量在 1000 元左右，我们预计 2026 年我国 SoC 芯片市场规模 260 亿元左 右，我们预计 2021-2026 年 CAGR 将达 25%。 3）抬头显示（HUD）：W-HUD 是当前主流方案，虚像和实景结合的 AR-HUD 有望成为未来主流，当前 W-HUD 单车价值量在 1700 元左 右、AR-HUD 单车价值量在 5000 元左右，HUD 市场渗透率或已突破 拐点，我们预计 2026 年 W-HUD、AR-HUD 市场规模有望达 110 亿元、270 亿元，我们预计 2021-2026 年 CAGR 分别将达 35%、126%。 4）流媒体后视镜：技术上，屏幕代替镜面，配置上，后装市场走向前 装，从选配走向标配，我们估计单车价值量 750 元左右，我们预计 2026 年我国流媒体后视镜市场规模 37 亿元左右，我们预计 2021-2026 年 CAGR 将达 68%。 5）驾驶员监控系统（DMS）： DMS 系统（软件+硬件）单车价值量 500-1000 元左右，目前 DMS 渗透率较低，仅 5.3%左右，受益于 ADAS 落地、法规推动，方案改进、技术完善，2026 年渗透率有望达 35%， 市场空间达到 44 亿元左右，我们预计 2021-2026 年的 CAGR 将达 44%。 6）液晶仪表：当前在高端车型已基本普及，单车价值量在 1000 元左 右，随着进一步向中低端车型渗透， 2026 国内市场规模有望在 189 亿元左右，我们预计 2021-2026 年 CAGR 将达 17%。 7）中控屏：国内中控屏渗透率超 85%，是智能座舱各部件中渗透率最 高的产品，我们估计单车价值量在 2000 元左右，我们预计 2026 年我 国中控屏市场规模 730 亿元左右，我们预计 2021-2026 年 CAGR 将 达 9%。 8）氛围灯：高端车型向中低端车型渗透，新能源车积极配置，平均单车价值量约500元左右，当前渗透率 31%左右，2026年有望达到52%， 2026 年市场规模有望达到 85 亿元，我们预计 2021-2026CAGR 将达 16%。
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