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汽车行业深度报告：域控制器，汽车电子电气架构演进下的黄金赛道（52页）.pdf
举报与投诉【报告导读】域控制器是汽车电子电气架构集成化过程中的产物。智能化功能的日渐增 加使得汽车电子架构必将迈向中央集成，特斯拉引领此变革，其它车企正 进行整车电子架构的快速迭代，整车架构演进与多核异构大算力芯片催生 域控制器这一黄金赛道。
车辆电子架构集成度越来越高，域控制器将从经典的五域走向三域并最终 走向整车中央计算平台。在此过程中域控制器的功能集成度、算力需求、 软硬件复杂度将呈指数级增长。座舱域与智驾域凸显品牌差异度，是当前 车企率先部署的域，2021 年行泊一体域控制器不到 40 万套，1H22 座舱 域控制器搭载量约 34 万台，我们预计 2025 年座舱域/智驾域搭载量为 559 万套/498 万套。据麦肯锡预测，全球域控制器市场规模在 2025/2030 年 有望达 1280/1560 亿美元，其中自动驾驶+智能座舱域控制器 2025/2030 年市场规模有望达 520/710 亿美元。
域控制器主要由主控芯片、操作系统、应用算法等软硬件构成，域控制器 Tier1 是主控芯片与主机厂的连接枢纽。主控芯片是软件发挥的舞台，车 企一般在量产前 1.5-2 年选定域控制器的主控芯片，OTA 需求使得硬件普 遍预埋。当前车载大算力芯片全球格局较清晰，本土公司正在崛起，新势力与自主头部汽车品牌积极定点英伟达、高通等的大算力芯片，AI 芯片处 智能车产业链核心地位，AI 芯片产品路线图指向大算力+跨域融合，商业 模式愈加开放灵活。
智驾功能增多并集成使得智驾域控制器应运而生，相较于分布式方案，可 实现感知、算力共享，节省成本，且软件可持续优化。奥迪 A8、特斯拉 开启智驾域控先河，国内小鹏 P7 率先搭载，本土复杂驾驶场景使得行车 辅助与泊车辅助需求均强劲，加上新势力车企示范效应，行泊一体域控制 器正处高增长通道入口。本土域控 tier1 具有先发优势，轻量级与大算力 域控分别适配不同价格带，均有较大发展空间。
智能座舱是人们体验汽车智能化的首要窗口，历经车载收音机、中控导航、 数字座舱后，智能座舱正处于发展初期，正向一芯多屏、多模交互趋势进 化。随舱内屏幕与摄像头增多，座舱域控方案较分布式方案具备愈加明显 的成本优势，且支持快速开发+功能新增并迭代。我们预计 2025 年座舱域 控制器渗透率将超过 20%。当前高通占据中高端车座舱主控芯片大部分份 额，伟世通、博世分别为吉利、长城等车企供货，本土 Tier1 有如德赛西 威、诺博科技、博泰车联、华阳集团等。
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